Denní report - čtvrtek 09.06.2011

9.6.2011 22:05

ČR: , SRN: , USA:

Pražská burza

Hlavní zprávy

Podle průzkumu agentury Reuters mezi 35 analytiky by měla koruna v příštích 12 měsících zpevnit vůči euru o 2,1 % na 23,7 Kč za euro, čímž naváže na zpevnění o 3,3 % od počátku roku.

Popis trhu

Pražská burza ve čtvrtek završila sérii poklesů, když posedmé v řadě ztrácela. Sedm obchodních dní v záporu jsme mohli zaznamenal naposledy před více než 2 lety. Pravda při finanční krizi však byly poklesy nesrovnatelně vyšší. Index PX dnes uzavíral na hodnotě 1206 bodů. Z technického pohledu jsme poblíž silné technické podpory kolem 1200 bodů. Navíc vzhledem ke zmíněné délce poklesů bychom se mohli v příštích dnech spíše dočkat růstové korekce. Určitou aktivitu dnes bylo možné spatřit pouze na 4 titulech. Akcie ČEZu se při objemu 360 mil. Kč propadly k úrovni 870 Kč (-1%). Jen o něco lepšího „výkonnostního" výsledku dosáhly akcie Komerční banky, které našly podporu na ceně 4030 Kč (-0,9%). Akcie Erste se při minimech pod 815 Kč nakonec alespoň vrátily na 820 Kč (-0,6%). Akcionáři NWR se včera večer dočkali očekávané události, když jejich společnost byla zařazena do indexu FTSE 250. Akcie reagovaly otevřením nad hladinou 250 Kč, potom se však dostaly k denním minimům na 247 Kč, aby se nakonec přece jen přes 250 Kč (+0,7%) probojovaly. Vybírání zisků převažovalo na akciích Telefonica 02 (-0,6%).

Podnikové zprávy

Těžební firma NWR se stane součástí báze britského akciového indexu FTSE 250 od 20. června. Váha titulu v indexu britských středně velkých firem bude stanovena až v den jejího přijetí. Aby se NWR dostala do báze indexu, musela na jaře přesunout své sídlo do Velké Británie.

RBS snižuje doporučení pro společnost ČEZ z koupit na držet.

Společnost Pegas Nonwovens oznámila, že si půjčuje 180 mil. EUR na pětileté období od České Spořitelny a ING. Úvěr má být využit na financování nové expanze a refinancování současného bankovního úvěru.

Padesát největších českých exportérů zvýšilo svůj vývoz v roce 2010 v meziročním srovnání o 30 % na 832 mld. Kč. Důvodem byl také předchozí propad během ekonomické krize. Největším vývozcem byla opět společnost Škoda Auto, jejíž export vzrostl ze 166,5 mld. Kč na 198 mld. Kč. Na druhém místě skončila firma Foxconn CZ, která se specializuje na informační technologie a výrobu spotřební elektroniky. Její vývoz činil 110 mld. Kč. V roce 2009 poklesl vývoz „padesátky" o 125 mld. Kč na 640 mld. Kč.

Německo

Hlavní zprávy

Náklady na práci po očištění k pracovním dnům vzrostly v prvním kvartále o 2,8 % y/y, předchozí růst činil 1,1 %.

Po sezónním očištění vzrostly tyto náklady o 2,0 %. Předchozí růst o 0,7 % byl revidován na 0,8 %.

Eurozóna

Evropská centrální banka dle očekávání ponechává úrokovou sazbu na 1,25 %.

Očekávané události

08:00 Index spotřebitelských cen (květen konečný): odhady: 0,0 % (m-m), 2,3 % (r-r), předchozí: 0,0 % (m-m), předchozí: 2,3 % (r-r)
08:00 Index spotřebitelských cen - EU harmonizace (květen konečný): odhady: -0,2 % (m-m), 2,4 (r-r), předchozí: -0,2 % (m-m), 2,4 (r-r)
08:00 Index velkoobchodních cen (květen): předchozí: 0,2 % (m-m), 9,2 % (r-r)

Popis trhu

Německé akcie se v závěru seance nadechly k růstu. Pomocnou ruku jim poskytlo po vystoupení šéfa ECB oslabují euro. Index DAX roste o 1,4% na 7 160 bodů. Daří se zejména automobilkám (BMW +3,3%, VOW3 +3,0%), které jsou dnes nejúspěšnějším evropským sektorem a ThyssenKruppu (TKA +2,6%). V poklesu naopak pokračuje Commerzbank (CBK -1,6%). Nedaří se ani Infineonu (IFX -0,8%) a Deutsche Boerse (DB1 -0,3%).

Podnikové zprávy

Nový Mercedes M-class bude podle společnosti Daimler spalovat o 25 % méně paliva. Čtyřválcový diesel, který se bude prodávat pouze v Evropě bude dosahovat 39 mpg (počet ujetých mil na 1 galon). Konkurenční X5 společnosti BMW dosahuje pouze 32 mpg.

Ředitel společnosti Nokie pro technologické oddělení Richard Green je na nemocenské. Aktuálně ho zastupuje vedoucí výzkumného centra Henry Tirri. V posledních dnech je to další nepříznivá zpráva po varování, že Nokia ve druhém čtvrtletí nemusí dosáhnout zisku.

RBS snižuje cílovou cenu pro E.On z 25,5 EUR na 25 EUR. Cíl pro RWE byl snížen z 56 EUR na 53 EUR. RBS doporučuje nákup akcií obou společností.

Ratingová agentura Standard & Poor's přichází s dalším snížením ratingu po finského výrobce mobilních telefonů Nokii. Z předchozího A- snižuje na BBB+, tři body od spekulačního pásma, s negativním výhledem. Agentura tak navazuje na agenturu Fitch, která snížila rating společnosti už předevčírem, a to na nejnižší investiční úroveň. Jedno kolo snižování již proběhlo již letos počátkem roku poté, co se plně projevily obavy investorů z klesajícího tržního podílu a narůstajícího náskoku konkurence. Nynější snížení ratingu je navíc podloženo zhoršením výhledu letošních již poměrně pesimistických prodejů z konce května, které cenu akcie stlačilo na nejnižší úroveň za posledních třináct let. Podle agentury Standard & Poor's bude rating opět přehodnocen během následujících tří měsíců, dlouhodobě se však bude pravděpodobně pohybovat na investičním stupni.

USA

Hlavní zprávy

Týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti se ke 4. červnu zvýšil o 427 tis. při odhadech 419 tis., předchozí zvýšení bylo 426 tis. (rev. z 422 tis.).

Pokračující týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti byl k 28. květnu 3676 tis. při odhadech 3700 tis. Předchozí hodnota 3711 tis. byla revidována na 3747 tis.
Obchodní bilance vykázala v dubnu deficit 43,7 mld. USD při očekávání -48,8 mld. USD a předchozí hodnotě -46,8 mld. USD (revize z -48,2 mld. USD).

Index spotřebitelského komfortu agentury Bloomberg se k 5. červnu zvýšil z -47,1 b. na -45,9 b.

Velkoobchodní zásoby vzrostly v dubnu o 0,8 % při očekávaném růstu o 1,0 %. Předchozí růst o 1,1 % byl revidován na 1,3 %.

Očekávané události

14:30 Index cen dovozů (květen): odhady: 0,7 % (m-m), 11,2 % (r-r), předchozí: 2,2 % (m-m), 11,1 % (r-r)
20:00 Státní rozpočet (květen): odhady: -136,0 mld. USD, předchozí: -135,9 mld. USD

Popis trhu

Po šestidenním poklesu dnes panovala na zámořských akciových trzích optimistická nálada, která byla vyvolaná mírným zlepšením spotřebitelské důvěry a smíšenými daty z trhu práce. Nákupní apetit investorům na akciových trzích vydržel až do konce obchodování. Index Dow Jones v dnešní obchodní seanci vzrostl o 0,63%, širší index S&P 500 posílil o 0,74% a v kladných hodnotách se udržel také technologický index Nasdaq, který přidal 0,35%. Dobrá nálada na finančních trzích byla přiživována také spekulacemi o plánované pomoci Řecku. Záchranný balík peněz by údajně mohl přesáhnou 130 miliard euro, zatímco první záchranný balík od EU a MMF byl „pouze" 110 miliard euro. Z uvedené sumy 130 miliard euro by 45 miliard měly být nové finanční prostředky, 57 miliard je čerpání stávající úvěrové linky a téměř 30 miliard mělo přinést prodloužení splatnosti dluhopisů. Díky oslabení amerického dolaru, způsobené projevem šéfa ECB o možném brzkém zvýšení sazeb, se dnes dařilo také komoditám. Ceny ropy dnes vzrostly o více jak 1% na 102 dolarů.

Podnikové zprávy

Texas Instruments, největší výrobce analogových polovodičů, snížil výhled prodejů a zisků za druhý kvartál kvůli poklesu poptávky po bezdrátových telefonních čipech od svého velkého zákazníka, Nokie. Prodeje za druhý kvartál budou na úrovni 3,36 mld. USD až 3,5 mld. USD, respektive 51 až 55 centů čistého zisku na akcii. Analytici oslovení agenturou Bloomberg ovšem odhadovali spíše čistý zisk na akcii 57 centů a prodeje 3,55 mld. USD. Předchozí odhad společnosti byl prodeje mezi 3,41 a 3,69 mld. USD, respektive zisk na akcii 52 až 60 centů. V loňském období společnost dosáhla prodejů 3,5 mld. USD a zisku na akcii 62 centů.
Společnost komentovala snížení výhledu čistě jako důsledek snížení poptávky jediného zákazníka, Nokie. Bez tohoto snížení by prý byla na dobré cestě k průměrné hodnotě svého předchozího odhadu.

Stifel Nicolaus zvyšuje doporučení pro Nasdaq OMX na „kupovat" z předchozího „držet" s cílovou cenou 28 USD.

Citigroup sdělila, že hackeři se nabourali do dat společnosti a získali údaje o některých zákaznících. Podle společnosti unikla data asi o 1 % zákaznických účtů. Citi Cards je jedním z největších poskytovatelů kreditních karet s více než 21 mil. účtů, které v roce 2010 generovaly více než 77 mld. USD v pohledávkách v Severní Americe. Během rutinní kontroly společnost odhalila neautorizovaný přístup do účtů. Debetní karty údajně nebyly postiženy. Hackeři nezískali informace o rodném čísle, datu narození, datu exspirace karty ani bezpečnostnímu kódu. Citi kontaktovala zákazníky, jejichž údaje byly znázorněny a implementovala procedury k prevenci proti podobným případům.

Pavel Šlechta
Fio banka, a.s.
Prohlášení