Denní report - úterý 21.06.2011

21.6.2011 22:00

ČR: Pražská burza silně roste v popředí s bankovními tituly, SRN: Německé akcie rostly nejrychleji za poslední dva měsíce, USA:Zámoří výrazně posílilo

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza sledovala příznivý zahraniční sentiment a měřeno indexem PX posílila o 1,53% na 1230 bodů. Pražská burza sledovala příznivý zahraniční sentiment a měřeno indexem PX posílila o 1,53% na 1230 bodů. Poté co včera růstově zakončila Wall Street a dnes na zisky navázala, stoupaly rovněž asijské a západoevropské trhy, když investoři věří v dohodu na záchranu Řecka. Pozitivně se vyvíjel především finanční sektor. Komerční banka přidala +2,37% na 4148 Kč a Erste Bank +2,24% (834 Kč). Předchozí ztráty korigovaly akcie CME s růstem o 3,06% na 343 Kč. Fortuna (120 Kč +3,44%) získala podporu ze zvýšení cílové ceny na 125 Kč z předchozích 104 Kč od Komerční banky. Díky závěrečně aukci se nad hladinu 900 Kč dostaly akcie Čezu (+1,11%). Na úroveň 430 Kč (+1,13%) se dotáhla Telefonica, což znamená nejvyšší hodnotu za téměř deset měsíců. NWR stagnovalo u 248 Kč a nepřipojilo se k pozitivnímu trendu, když na trhu nadále operuje silný prodejce.

Podnikové zprávy

Společnost AEGON Hungary Fund Management k 7.červnu snížila svůj vlastnický podíl v Pegas Nonwovens (BAAPEGAS) z 5,1 % na 0,7 %.

Společnost NWR se stala součástí britského indexu po závěru pátečního obchodování. Váhu NWR v indexu však podle FTSE bylo možno určit až poté, co se s titulem v pondělí celý den obchodovalo. Zahrnutí titulu do indexu středně velkých společností, které se obchodují na londýnské burze, bylo hlavním důvodem pro přemístění NWR do Velké Británie.

Fortuna podepsala smlouvu o umístění 1000 terminálů pro loterii Fortuna Loto. Ta by měla konkurovat Sportce. Kromě asi stovky poboček Fortuny budou terminály umístěny v řetězcích Geco, HDS Detail, Citi-Tabák, Valmont a Peal. Jelikož Fortuna nevyžaduje ve smlouvách exkluzivitu, mohou se její terminály objevit vedle terminálů Sazky, jež se pokouší oživit svou činnost. Fortuna chce novou loterii spustit 18. července a do konce roku by ráda rozšířila svoji prodejní síť na 2000 míst. Do jara 2012 bude usilovat o dalších 1000 míst.

Komerční Banka zvyšuje cílovou cenu pro akcie Fortuny ze 104 Kč na 125 Kč. Ponechává doporučení „držet".

Z privátní emise desetiletých dluhopisů a kuponem navázaným na inflaci získal ČEZ 100 mil. EUR. Manažerem emise byla Barclays Bank. Kupon byl zafixován skrze uzavřený swap na hodnotu zajišťující fixní úrokový náklad bez ohledu na inflaci.

Německo

Hlavní zprávy

Index aktuální situace ZEW se v červnu snížil na 87,6 b. (odhad 90,0 b.). V předchozím období dosáhl 91,5 b. Index ekonomického sentimentu ZEW se ve stejném období snížil na -9,0 b. (odhad -3,0 b.). Hodnota z předchozího období činí 3,1 b.

Index ekonomického sentimentu ZEW v eurozóně se v červnu snížil na -5,9 b. (odhad 6,1 b.). V předchozím období dosáhl 13,6 b.

Očekávané události

11:00 Eurozóna: nové průmyslové objednávky (duben): odhad 1,0 % m/m, 14,0 % y/y; předchozí -1,8 % m/m, 14,1 % y/y
16:00 Eurozóna. Spotřebitelská důvěra (červen - předběžný): odhad -10,4 b., předchozí -9,8 b.

Popis trhu

Německé akcie za sebou mají nejúspěšnější seanci za poslední dva měsíce. Optimismus investorů pramení z očekávání, že řecká vláda přežije hlasování o nedůvěře, což je nutná podmínka pro posun při řešení nynější patálie s nabobtnalým státním dluhem. Index DAX si připsal 1,89% a uzavřel na 7 286 bodech. Stejně jako jinde v Evropě se dařilo bankám. U našich západních sousedů z dobré nálady nejvíce vytěžila Commerzbank (CBK +4,9%). Dobře si vedl také BASF (BAS +3,8%) a ThyssenKrupp (TKA +2,9%), kterému pomohly rostoucí ceny kovů. Z nákupní nálady prakticky nic nezískal Henkel (HEN3 -0,1%), MAN (MAN +0,1%) a Beiersdorf (BEI +0,1%).

Podnikové zprávy

Nomura zvyšuje své doporučení pro Metro (MEO) na „koupit" z původního „neutral."

Německý průmyslový koncern Siemens (SIE) získal zakázku na výstavbu pobřežních větrných elektráren ve východní Číně. Jedná se celkem o 21 elektráren o výkonu 2,3 megawattů. Rotor každé z turbín má mít průměr 101 metrů. Hodnota zakázky nebyla zveřejněna. Čína má v plánu zvyšovat produkci energie z pobřežních větrných elektráren ze současných 5 na 30 gigawattů v roce 2015. Vedení Siemensu považuje tuto zakázku za důležitý milník pro vstup společnosti na tamní rychle rozvíjející se trh s větrnou energií.

USA

Hlavní zprávy

Prodeje existujících domů poklesly v květnu ve Spojených státech na 4,81 mil. oproti očekávaným 4,8 mil. To představuje meziměsíční pokles o 3,8 % oproti předpokládaným 5 %. Předchozích 5,05 mil. (-0,8 %) bylo revidováno na rovných 5 mil. (-1,8 %).

Očekávané události

13:00 Žádosti o hypotéky MBA (k 17. červnu): předchozí 13,0 %
16:00 Index cen domů (duben): odhad -0,3 % m/m, předchozí -0,3 % m/m
16:30 Zásoby ropy DOE (k 17. červnu): odhad -1750 tis. barelů, předchozí -3406 tis. barelů
18:30 Rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách (květen): odhad 0,25 %, předchozí 0,25 %

Popis trhu

Americké akcie rostly již počtvrté v řadě a dále se tak vzdalovaly svým tříměsíčním minimům. Optimismus investorů pramení z očekávání, že řecká vláda přežije hlasování o vyslovení nedůvěry. DJIA rostl o 1,0%, zatímco S&P 500 posílil o 1,3%. Nejlépe se však dařilo technologickému NASDAQu, který si připsal 2,2%. Pokud se podíváme na jednotlivé sektory, nejúspěšnější byly internetové firmy (+2,9%). Z vyšší averze k riziku těžila také většina komodit (např. ropa +0,5%, kukuřice +3,0%). Naopak zlatu (+0,2%) současné rozpoložení investorů příliš nepomohlo.

Podnikové zprávy

Airbus získal již 90 objednávek na svůj zmodernizovaný model A320neo po ukázce na pařížském leteckém veletrhu. 60 letadel si za 5,1 mld. USD objednal americký koncern General Electric (GE). Dalších 30 letadel si za 2,4 mld. USD měly objednat skandinávské aerolinie. A320neo zájemce zaujal svou úsporností, dle Airbusu má svým provozovatelům díky efektivnějším motorům uspořit až 15 % nákladů na pohonné hmoty. Boeing (BA) oproti tomu nikterak nezaujal a během prvního dne nezískal ani jednu objednávku na svůj Boeing 737. Zástupci americké společnosti sami uznali, že zřejmě ztratí některé zákazníky, dokud se na konci tohoto roku nerozhodnou mezi vylepšenou verzí 737 či stavbou úplně nového modelu. Američané tak v současné době zaostávají za evropskou konkurencí v kategorii letadel s úzkým trupem, které mají na leteckém trhu vůbec největší podíl. U větších modelů je pro ně situace příznivější. Boeing získal již 17 objednávek na novou verzi svého jumbo jetu 747-8, které mu mají vynést celkem 5,4 mld. USD.

Americký provozovatel maloobchodní sítě drogerií Walgreen (WAG) zveřejnil své hospodářské výsledky za třetí kvartál fiskálního roku 2011, které překonaly očekávání investorské veřejnosti. Tržby zaznamenaly meziroční nárůst o téměř 7 % na 18,37 mld. USD, trh počítal s 18,33 mld. USD. Čistý zisk (před zahrnutím mimořádných položek) se meziročně zvýšil o více než 12 % na 603 mil. USD (0,65 USD na akcii), zatímco analytici očekávali pouze 572 mil. USD (0,63 USD na akcii). Analytici neměli před zveřejněním výsledků na akcie společnosti vyhraněný názor. Téměř 60 % z nich bylo neutrálních, ve zbytku těsně převažovala nákupní doporučení před prodejními.

Druhý největší výrobce piva na světě bude dále sledovat Foster's Group, i když australská společnost odmítla aktuální nabídku ve výši 10 mld. USD. Foster's sídlící v Melbourne vyčlenila minulý měsíc svoji jednotku zaměřenou na víno. Po nabídce SABMilleru ve výši 4,9 USD za akcii, vyskočily akcie australské firmy o 14 % až na 5,14 USD. Nabídka by mohla nastartovat bitvu o Foster's. Japonské Asahi Breweries a mexické Grupo Modelo SAB de CV také patří mezi potencionální zájemce o společnost. Dá se však očekávat, že SABMiller svou nabídku ještě navýší, aby tak získal největšího australského výrobce piva pod svá křídla. Prvotní částka nabízela 10% prémii nad dvacetidenním průměrem ceny akcií do včerejšího dne. Případná akvizice by byla největší od převzetí firmy Angeuser-Busch Cos. společností InBev NV za 52 mld. USD v roce 2008. Generální ředitel Foster's John Pollaers nyní představuje novou značku, která bude cílovat na mladší spotřebitele a má přitáhnout zpět spotřebitele, kteří tíhnou ke sladším nápojům, jako jsou pre-mixy.

Rudolf Plachý
Fio banka, a.s.
Prohlášení