Denní report - čtvrtek 07.07.2011

7.7.2011 22:10

ČR: PX díky Erste Bank a NWR uzavřel v záporu, SRN: DAX udolal dvouměsíční maximum, USA: Americké indexy si dnes výrazně polepšily díky datům z trhu práce

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance dosáhla v květnu přebytku 14,4 mld. Kč (odhad 11 mld. Kč).

V předchozím obdodí byl zaznamenán revidovaný přebytek 12,8 mld. Kč.

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (květen, r-r): předchozí: -6,0 %
09:00 Průmyslová výroba: (květen, r-r): odhady: 8,0 %, předchozí: 4,7 %

Popis trhu

Pražská burza dnes mírně oslabila, a to i navzdory růstu na evropských trzích. Index PX odepsal 0,11% na 1230 b. Srážely ho především akcie Erste Bank, která reagovala na snížený raiting Portugalska. Své ztráty utrpěla ve Vídni již včera, kdy uzavírala na 855 Kč a dnes své skóre zlepšovala. Ale díky včerejšímu svátku přišla reakce do Prahy až dnes. Erste Bank se díky tomu vyhnula ještě silnějším propadům a zakončila s mínusem 1,69% na 871 Kč. Komerční banka oproti tomu ubrala jen 0,47% na 4056 Kč. Nástup konkurenta NWR na polský trh znamenal pro NWR spíše prodejní příkazy, které srazily titul na 242,50 Kč (-1,82%) a zatraktivnily ho pro kupce. Ti dnes kralovali na ČEZu, který za slušných objemů posílil o 2,66% na 874,70 Kč. Dobře se dařilo též CETV, které růstem o 3,32% na 330 Kč dorovnal obchodní ceny v USA. Spíše prodejní příkazy se objevovaly na Telefonice O2, která ztratila 0,71% na 436,50 Kč.

Podnikové zprávy

Macquarie snižuje cíl pro Erste Group Bank na 970,71 Kč z předchozích 1037,07 Kč, doporučení ponechává na „outperform".

AlphaValue mírně zvyšuje cíl pro Erste Group Bank na 732,81 Kč z předchozích 727,65 Kč s nezměněných doporučením „prodávat".

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba v květnu meziročně vzrostla o 7,6 % při odhadu 7,0 %. V minulém období průmyslová výroba vzrostla o 9,3 % (revize z 9,6 %).

Meziměsíčně vzrostla průmyslová výroba o 1,2 % při odhadu 0,8 %. V minulém měsíci jsme byli svědky meziměsíčního poklesu o 0,8 % (revize z -0,6 %).

Eurozóna

Evropská centrální banka dle očekávání zvyšuje úrokovou sazbu na 1,50 % z předchozích 1,25 %.

Očekávané události

08:00 Dovoz (květen, sezónně očištěno, m-m): odhady: 1,5 %, předchozí: -5,6 % (revize z -5,5 %)
08:00 Vývoz (květen, sezónně očištěno, m-m): odhady: 1,5 %, předchozí: -2,4 % (revize z -2,5 %)
08:00 Běžný účet platební bilance (květen): odhady: 7,0 mld. EUR, předchozí: 8,8 mld. EUR)
08:00 Obchodní bilance (květen): odhady: 12,2 mld. EUR, předchozí: 10,9 mld. EUR

Popis trhu

Pozitivní data z průmyslu pomohla německým titulům dostat se zase o něco výš. Průmyslová produkce překonala očekávání analytiků. Německý DAX si tak mohl polepšit o 0,5 % a uzavřít ve Frankfurtu na 7471,44 b. Pod drobnohledem investorů byla také Evropská centrální banka. Ta zvýšila úrokovou míru o 0,25 % přesně podle očekávání.
Akcie softwarové společnosti SAP si připsaly 3,47 %. Hlavním tahounem indexu se staly především díky vyššímu doporučení. Dobře si vedlo také BMW a Linde AG. Negativním překvapením byl dnes Thyssenkrupp. Pokles o 5,15 % znamenal největší pád za posledních 20 měsíců. Způsobil ho odprodej 9,6% podílu společnosti.

Podnikové zprávy

ThyssenKrupp, německý největší výrobce oceli, prodá za účelem snížení dluhu vlastní akcie v hodnotě zhruba 1,68 mld. EUR. ThyssenKrupp včera večer v tiskovém prohlášení uvedl záměr prodat téměř 50 ml. vlastních akcií, což představuje podíl ve společnosti 9,6 %. Akcie budou ve spolupráci s Commerzbank, Deutsche Bank a HSBC nabídnuty institucionálním investorům. Podle informací agentury Bloomberg chce společnost prodat akcie za cenu v rozpětí mezi 32,95 EUR a 33,95 EUR. V březnu společnost uvedla čistý dluh ve výši 6,11 mld. EUR, převážně tento dluh získala kvůli investicím do vybudování továren v Brazílii a USA.

Německý průmyslová koncern Siemens (SIE) uzavřel dohodu o spolupráci s australskou těžařskou společností Lynas Corp. Společný projekt má mít formu joint venture, německý podíl má činit 55 %. Spoluprací s australskou společností, který se zabývá těžbou vzácných kovů, si chce Siemens zajistit plynulou dodávku surovin pro výrobu technologicky pokročilých zařízení. Australané si na druhé straně zajistí odbytiště pro své suroviny. Produkce má začít v druhé polovině roku 2012.

USA

Hlavní zprávy

V červnu v USA podle ADP přibylo 157 tis. pracovních míst. Očekávalo se pouze 70 tis. Předchozí navýšení o 38 tis. bylo zrevidováno na 36 tis.

Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA dosáhl k 2. červenci 418 tis. při očekávaných 420 tis. Předchozích 428 tis. bylo revidováno na 432 tis.

Počet pokračujících žádostí poklesl k 25. červnu na 3681 tis., když se očekávalo 3700 tis. Předchozích 3702 tis. bylo zrevidováno na 3724 tis.

Očekávané události

14:30 Změna počtu pracovních míst mimo zemědělství (červen): odhady: 100 tis, předchozí: 54 tis.
14:30 Změna počtu pracovních míst - soukromý sektor (červen): odhady: 125 tis., předchozí: 83 tis.
14:30 Změna počtu pracovních míst ve zpracovatelském sektoru (červen): odhady: 5 tis., předchozí: -5 tis.
14:30 Míra nezaměstnanosti (červen): odhady: 9,1 %, předchozí: 9,1 %
14:30 Průměrná hodinová mzda (červen): odhady: 0,2 % (m-m), 1,9 % (r-r), předchozí: 0,3 % (m-m), 1,8 % (r-r)
14:30 Průměrný počet odpracovaných hodin za týden (červen): odhady: 34,4, předchozí: 34,4
16:00 Velkoobchodní zásoby (květen): odhady: 0,6 %, předchozí: 0,8 %
21:00 Spotřebitelské úvěry (květen): odhady: 4,000 mld. USD, předchozí: 6,247 mld. USD

Popis trhu

Na akciových trzích ve Spojených státech dnes zavládl optimismus. K tomu přispěla zejména lepší data z trhu práce, když nových i pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti bylo méně, než se očekávalo. Pracovních míst v červnu naopak přibilo více, než analytici předpokládali. To vše pomohlo indexům dostat se na téměř dvouměsíční maxima. S&P 500 si připsal 1,05 % na 1353,31 b. Nasdaq Composite posílil o 1,36 %. Dařilo se jak maloobchodním řetězcům, tak bankovnímu sektoru. Tržby maloobchodníků naznačují, že zákazníci využili letních slev a pomohli tak vyprázdnit sklady. Gap vyrostl o 5,5 % a Urban Outfitters Inc. o více než 6 % po vyšším doporučení od Morgan Stanley. Největším tahounem v Dow Jenes bylo dnes kromě JPMorgan také Cisco. Naopak Pfizer Inc. si odepsal přes 2 %.

Podnikové zprávy

Akcionáři americké burzy NYSE Euronext (NYX) na dnešním setkání s největším pravděpodobností schválí převzetí společnosti ze strany německé Deutsche Boerse (DB1).Na evropské straně se však očekává trnitější cesta. U Deutsche Boerse musí převzetí schválit 75 % akcionářů. Spojení společností musí následně v rámci anti-monopolního posouzení posvětit Evropská komise. Tento proces bude zřejmě trvat až do konce tohoto roku.

JPMorgan zvyšuje své doporučení pro Western Digital (WDC) na „overweight" z původního „neutral."

Costco Wholesale Corp., americká velkoobchodní prodejna všemožných produktů registrovaným odběratelům, dnes uveřejnila prodejní čísla za červen, která překvapila analytickou veřejnost. Tržby se v červnu meziročně zvýšily o 18 % na 8,69 mld. USD. Tržby z obchodů otevřených nejméně jeden rok zaznamenaly růst prodejů o 14 %, analytici přitom očekávali růst pouze o 12,7 % (včetně externích vlivů). Společnost uvedla, že po očištění o inflaci a vlivu vývoje měnových párů by tyto tržby rostly o 8 %.

Pavel Šlechta
Fio banka, a.s.
Prohlášení