Denní report - středa 15.05.2024

15.5.2024 22:16

ČR: Pražská burza rostla, SRN: Německá burza ve středu posilovala, USA:Index Dow Jones se drží v zelených úrovních.

Pražská burza

Popis trhu

Na pražské burze se dnes obchodovalo na vlně pozitivního sentimentu, v zelených číslech obchodovala také Evropa (+0,51 %), a po reportu americké inflace se prozatím obchoduje výše také v USA (+0,55 %). Index PX po závěrečné aukci končí o 0,49 % výše, zisky připisovaly hlavně akcie ČEZu (+2,26 %), a to na pozadí sektorového růstu v Evropě (RWE +3,35 %, EON +1,84 %). Smíšeně se obchodovaly banky, Moneta dnes jediná na pražské burze v poklesu o 1,32 %, naopak Erste připsala 0,8 % a Komerční banka při 796,5 Kč upevnila svou pozici těsně pod technickou osmistovkou s 0,76% růstem. Dařilo se dále akciím společností Philip Morris (+0,94 %) či Kofola (+2,53 %), naopak ztrátu utrpěly tituly Colt (-1,91 %) a VIG (-0,65 %).

Německo

Popis trhu

Středeční seance se v Německu nesla v pozitivním sentimentu. Dařilo se akciím společnosti Vonovia (+6,7 %), Siemens Energy (+6,5 %) a Commerzbank (+5,1 %). Posledně zmíněná společnost dnes zveřejnila výsledky hospodaření za 1Q. Opačným směrem se vydaly akcie Porsche (-1,6 %), Rheinmetall (-1,2 %) a Daimler Truck (-1,2 %). Evropský index STOXX600 dnes rovněž posiloval. Z jednotlivých segmentů se dařilo především realitám (+3,62 %), utilitám (+1,57 %) a průmyslu (+1,16 %). Jediným ztrátovým segmentem byly energie (-1,32 %).

Podnikové zprávy

Commerzbank zveřejnila výsledky za 1Q a přistoupila k navýšení projekce čistých úrokových výnosů

Eurozóna

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Zaměstnanost (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,2 %

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,8 % / revize: 1,0 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -1,3 %
předchozí hodnota: -6,4 % / revize: -6,3 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (10. května):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,6 %

Newyorský výrobní index (květen):
aktuální hodnota: -15,6 b.
očekávání trhu: -10,0 b.
předchozí hodnota: -14,3 b.

CPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Jádrový CPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 3,4 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Jádrový CPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 3,8 %

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (duben):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,7 % / revize: 0,6 %

Podnikové zásoby (březen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (10. květen):
aktuální hodnota: -2500 tis.
očekávání trhu: -1362 tis.
předchozí hodnota: -600 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. května): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 231 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. května): očekávání trhu: 1780 tis., předchozí hodnota: 1785 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (duben): očekávání trhu: 1480 tis., předchozí hodnota: 1458 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (květen): očekávání trhu: 8.0, předchozí hodnota: 15,5

14:30 Index importních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: 0.3%, předchozí hodnota: 0.4%

14:30 Index importních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: 0.4%, předchozí hodnota: 0.4%

14:30 Index exportních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: -1.1%, předchozí hodnota: -1.4%

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (duben): očekávání trhu: 0.1%, předchozí hodnota: 0.4%

15:15 Využití kapacit (duben): očekávání trhu: 78.4%, předchozí hodnota: 78.4%

Popis trhu

Ve středeční seanci  americké akciové indexy prodlužují úterní růst a index Dow Jones přidává 0,88% a širší index S&P 500 se také pohybuje v zelené zóně se ziskem 1,17%. Již včera dostaly indexy podporu po zveřejnění PPI, jehož meziměsíční růst byl 0,5% oproti očekávaných 0,3% a uzavřel na historicky nejvyšší úrovni. Tuto situaci následně komentoval šéf FEDu Powell, který sdělil, že se jedná o smíšenou zprávu, která není  přímo negativní. Dnes byl také reportován index spotřebitelských cen CPI, který v dubnu rostl o 0,3%, oproti trhem očekávanému posunu o 0,4%. V meziročním srovnání spotřebitelská inflace rostla o 3,4%, což bylo v souladu s odhady trhu. Jádrová složka vylučující vliv volatilních cen energií a potravin rostla o v obou časových srovnáních v souladu s odhady. Měziměsíčně se jádrová složka pohnula o o 0,3% a meziročně pak o 3,6%. Dolar na páru s eurem oslabuje o 0,57%  tj. 1,0881 USD/EU.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu zásoby surové ropy ke dni 10.5. poklesly o 2,5 mil. barelů když trh předpokládal  nižší pokles o 1,362 mil. barelů.  Lehká ropa WTI v reakci na report zásob obrací z červených a  roste o cca 1% a dostává se k úrovni 78,8 USD/barel. Po předchozím růstu tak akcie v těžebním sektoru černého zlata mírně korigují a podporu nenachází ani u oslabujícího dolaru. Korekcí a výběrem zisků prochází akcie Marathonu Oil ( MRO ), jež oslabují o cca  1% a hned v závěsu jsou akcie těžaře Baker Hughes ( BKR ) se ziskem cca 0,5% po obratu  a s 0,5% ztrátou obchodují akcie britské ropné spol. BP. Za zmínku stojí také akcie  francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), jež klesají o cca  0,6%. Pozadu nezůstávají také akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které si odepisují také necelé 0,7% a do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ), jež ztrácí cca více než 0,5%.

Oslabení dolaru dnes pomáhá žlutému kovu, který posiluje o cca 1,37% a zlato se tak dostává k úrovni 2 392 USD/Troy. unci. Z této situace profitují akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ), které přidávají na své tržní hodnotě více než 2% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) si připisují zisk cca 1,3% a za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které se pohybují v zeleném se ziskem cca 1,5%.

Z indexu S&P 500 se dnes daří energetické společnosti NRG Energy ( NRG ) se ziskem 3,08% a také společnosti Vistra Corp ( VST ) 6%. Naopak se nedaří akciím předního těžaře lithia Albemarle ( ALB ), jež korigují o -5,8% a také akcie výrobce hraček Hasbro ( HAS ) se ztrátou -2,7%

Podnikové zprávy

Gen Digital: Zacks zvyšuje cílovou cenu akcií na 25 USD při stálém doporučení "neutral"

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení