Denní report - středa 22.05.2024

22.5.2024 22:22

ČR:Pražská burza rostla, SRN: Index DAX dnes odepisoval, USA:Index Dow Jones koriguje.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza v úterý při poklidném vývoji uzavřela na červené nule u 1567 bodů indexu PX. Solidní aktivita panovala především u ČEZu (198 mil. Kč), jehož akcie se udržely nad 920 Kč a uzavřely přesně na maximu z minulého týdne 927,50 Kč (+0,8%). Společnost včera zveřejnila návrh na výplatu dividendy 52 Kč na akcii. U bank se naopak prosadilo lehké vybírání zisků. Komerční banka ztratila -0,7% na 779 Kč. Moneta se obchodovala na 96,50 Kč (-0,5%). Akcie Erste končila na denním minimu 1169 Kč při maximech o cca 10 Kč výše. Před zítřejšími výsledky se COLT CZ držel při 680 Kč (-0,15%).

Podnikové zprávy

Fixed.zone zveřejnilo kompletní výsledky za rok 2023, EBITDA oproti předběžným výsledkům poklesla

Německo

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (květen - předběžný): očekávání trhu: 43,5, předchozí hodnota: 42,5

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (květen - předběžný): očekávání trhu: 53,5, předchozí hodnota: 53,2

09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (květen - předběžný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 50,6

Popis trhu

Index DAX dnes odepsal 0,25 % na 18680 b. Z tohoto indexu dnes oslabovaly především akcie Covestro (-4,1 %), Porsche (-3,6 %) a Sartorius (-2,3 %). Naopak v zeleném se obchodovaly akcie Infineon Technologies (+3,7 %), Symrise (+1,7 %) a Merck (+1,7 %). Rovněž evropský index STOXX600 dnes odepisoval. Ze segmentů se nedařilo především energiím (-1,36 %), zbytné spotřebě (-1,29 %) a materiálům (-0,98 %). Růst si připsaly segmenty realit (+0,82 %), informačních technologií (+0,55 %) a zdravotní péče (+0,05 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (duben):
aktuální hodnota: 13,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -5,2 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (květen - předběžný): očekávání trhu: 46,1, předchozí hodnota: 45,7

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (květen - předběžný): očekávání trhu: 53,6, předchozí hodnota: 53,3

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (květen - předběžný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 51,7

16:00 Spotřebitelská důvěra (květen - předběžný): očekávání trhu: -14,2, předchozí hodnota: -14,7

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (17. května):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,5 %

Prodeje existujících domů (duben):
aktuální hodnota: 4,14 mil.
očekávání trhu: 4,23 mil.
předchozí hodnota: 4,19 mil. / revize: 4,22 mil

Prodeje existujících domů (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -1,9 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -4,3 % / revize: -3,7 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (17. května):
aktuální hodnota: 1825 tis.
očekávání trhu: -2000 tis.
předchozí hodnota: -2508 tis.

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (duben): očekávání trhu: 0,15, předchozí hodnota: 0,15

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. května): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 222 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. května): očekávání trhu: 1791 tis., předchozí hodnota: 1794 tis.

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen - předběžný): očekávání trhu: 49,9, předchozí hodnota: 50,0

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (květen - předběžný): očekávání trhu: 51,2, předchozí hodnota: 51,3

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (květen - předběžný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 51,3

16:00 Prodeje nových domů (duben): očekávání trhu: 679 tis., předchozí hodnota: 693 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (duben): očekávání trhu: -2,1 %, předchozí hodnota: 8,8 %

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (květen): očekávání trhu: -7, předchozí hodnota: -8

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy mírně korigují své růsty z úterní seance, kde byly znovu pokořeny rekordní 1xima. Index Dow Jones ztrácí  0,51% a širší index S&P 500 je na tom podobně s menší  ztrátou -0,27%. Investoři tak po sérii růstů jsou zatím opatrní a hledají ve výrocích představitelů FEDu určitá vodítka ohledně načasování snižování sazeb. V technologickém sektoru investoři s napětím očekávají výsledky výrobce čipů Nvidia, které samotná firma zveřejní po ukončení středečního obchodování. Dolar na páru s eurem zatím posiluje o 0,32% tj. 1,0819 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy ke dni 17. 5. vrostly o 1,825 mil barelů, když analytici předpokládali pokles o 2 mil. barelů. Lehká ropa WTI tak v reakci na zásoby  klesá o cca 1,7% a dostává se k úrovni 77,3 USD/barel. Tato situace nehraje do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA )klesají o více než 2,3% a také akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují níž se ztrátou více než 1,3%. S cca 2% ztrátou na tržní ceně se pohybují akcie Marathonu Oil ( MRO ) a též akcie ropného obra Exxon Mobil ( XOM ) si ubírají ze své hodnoty více než 2%. Nedaří se také akciím Transoceanu ( RIG ), kde společnost těží ropu z věží v oceánu a její akcie směřují jižním směrem se ztrátou více než 4%.  Korekcí po předchozím růstu mědi prochází také akcie těžaře mědi FreeportMc Morran ( FCX ) se ztrátou cca 6% a v červených se také pohybují akcie těžaře železné rudy BHP Group ( BHP ), které klesají o více než 4,7%.

Silnější korekcí dnes prochází žlutý kov, který ztrácí -1,84% a zlato se tak dostává k úrovni 2 381 USD/Troy. unci. Tato situace  není nakloněna akciím v těžebním sektoru žlutého kovu a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( korigují o cca 3,1% a také akcie jeho velkého konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybují s větší ztrátou cca 2,8%. Poklesem prochází také akcie známého těžaře zlata Eldorado Gold ( EGO ), kde akcie ztrácí na tržní ceně cca 5,5%.

Své výsledky dnes zveřejnila síť amerických supermarketů Target ( TGT ) za 1Q. 2024., když společnosti meziročně  poklesly porovnatelné tržby, kde příčinou poklesu byla nižší poptávka po produktech nezbytné spotřeby.  Porovnatelné tržby v procentuálním vyjádření meziročně poklesly o 3,7 %, predikoval se pokles o 3,68 %. Důvodem poklesu je především nižší poptávka po zbytné spotřebě. Částečně byl tento pokles vyvážen růstem tržeb segmentu kosmetiky a osobní péče. Provozní zisk EBITDA dosáhl 2,04 mld. USD, predikovalo se 1,97 mld. USD. V procentuálním vyjádření vzrostl o 1,2 %. Společnost projektuje na druhý kvartál roku očistěný zisk na akcii v rozmezí od 1,95 do 2,35 USD, predikovalo se 2,19. Některé investory výsledky neuspokojily a tak akcie řetězce supermarketů Target ( TGT ) ztrácí cca 8%.

Z indexu S&P 500 se dnes slušně daří akciím výrobce solárních panelů First Solar ( FSLR ), které přidávají 19% a také dobře si vedou akcie amerického výrobce vakcín Moderna ( MRNA ) 14%. Naopak pod tlakem se ocitají akcie výše zmiňovaného řetězce Target ( TGT ) -8% a též akcie předního těžaře mědi a vzácných kovů Freeport McMorran ( FCX ) se ztrátou -5,7%.

Podnikové zprávy

Target zveřejnil výsledky za 1Q, za poklesem porovnatelných tržeb stála zbytná spotřeba

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení