Denní report - čtvrtek 30.05.2024

30.5.2024 22:10

ČR: Pražská burza zakončila bez výraznější změny , SRN: Index DAX zakončil seanci v mírně zeleném, USA: Index S&P 500 klesl o 0,6 %

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

09:00 HDP (y-y) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,9 %

Popis trhu

Pražská burza zakončila v nepatrném plusu a přerušila tak sérii pěti poklesů v řadě. Index PX nakonec přidal 0,02% se závěrem těsně pod 1 540 body. Největší přírůstek zaznamenala Moneta Money Bank, když se zvedla o 1,25% s oceněním nad 97 Kč. Čez potom stoupl o 0,54% na 939 Kč a Erste Bank posílila o 0,23% na 1 106 Kč. Kofola si polepšila o 1,37% na 297 Kč. Naopak Komerční banka oslabila o -0,32% na 775 Kč při nejvyšším denním objemu 120 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom padla o -1,62% na 728 Kč a akcie Colt CZ oslabily o -1,02% na 676 Kč.

Podnikové zprávy

Footshop oznámil limitovanou edici s Adidas s názvem „QUELL BEATS“

Jarní START DAY pražské burzy se bude konat 4. – 5. června 2024

Hardwario zveřejnilo auditované výsledky za rok 2023

Colt oznámil změnu v dozorčí radě, novým členem se stal Daniel Benasayag Birmann

Německo

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,4 %

08:00 Index importních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: -1,8 %, předchozí hodnota: -3,6 %

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (duben): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 1,8 %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (duben): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: -2,7 %

Popis trhu

Německá burza zakončila čtvrteční obchodování v mírně kladných hodnotách. Dařilo se především společnosti Bayer (+4,2 %), jejichž lék na Parkinsonovu chorobu obdržel označení Regenerative Advanced Therapy od Food and Drug Administration, což umožňuje kandidátům na léky urychlené schválení náhradních nebo přechodných koncových bodů žádosti. Dařilo se rovněž společnosti Porsche (+2,2 %) a Commerzbank (+2,0 %). V červeném se obchodovaly akcie Volkswagen (-5,2 %), jež se dnes obchodovaly poprvé bez nároku na dividendu. Odepisovaly taktéž akcie SAP (-4,1 %) a Merck (-2,3 %). Evropský index STOXX si dnes připsal růst o 0,48 %. Ze segmentů se dařilo především realitám (+1,82 %), komunikačním službám (+1,42 %) a nezbytné spotřebě (+1,16 %). Odepisovaly segmenty informačních technologií (-1,41 %) a energií (-0,54 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (květen - konečný):
aktuální hodnota: -14,3 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -14,3 b.

Důvěra ve službách (květen):
aktuální hodnota: 6,5 b.
očekávání trhu: 6,5 b.
předchozí hodnota: 6,0 b.

Důvěra v průmyslu (květen):
aktuální hodnota: -9,9 b.
očekávání trhu: -9,6 b.
předchozí hodnota: -10,5 b.

Ekonomická důvěra (květen):
aktuální hodnota: 96,0 b.
očekávání trhu: 96,1 b.
předchozí hodnota: 95,6 b.

Míra nezaměstnanosti (duben):
aktuální hodnota: 6,4 %
očekávání trhu: 6,5 %
předchozí hodnota: 6,5 %

Očekávané události

11:00 CPI odhad (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,4 %

11:00 CPI (m-m) (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (květen - předběžný): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,7 %

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Osobní spotřeba (1Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Deflátor HDP (1Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. května):
aktuální hodnota: 219 tis
očekávání trhu: 217 tis.
předchozí hodnota: 215 tis. / revize: 216 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. května):
aktuální hodnota: 1791 tis.
očekávání trhu: 1796 tis.
předchozí hodnota: 1794 tis. / revize: 1787 tis.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Pokračující prodeje domů (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -7,7 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: 3,4 % / revize: 3,6 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (24. května):
aktuální hodnota: -4156 tis.
očekávání trhu: -2000 tis.
předchozí hodnota: 1825 tis.

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Osobní výdaje (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

Americké indexy se nacházejí v červeném teritoriu. Nejvýrazněji klesá Dow Jones a relativně nejméně pak široký index S&P 500. Hlavním důvodem jsou slabá makrodata. Především slabší růst osobní spotřeby a ruku v ruce s tím jde o pokles deflátoru a mezikvartální pokles HDP. Mírně vyšší vyšly nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Jde o jistý paradox , protože podobné makrosignály by měly FED podpořit ve volnější měnové politice, což si trhy přejí. Dnes však dle všeho v náladě investorů převažuje spíše prostá obava u udržení tempa růstu americké ekonomiky. Ne bezvýznamnou roli v dnešním nastavení trhů hraje propad akcií Salesforce o více než 20 % poté, co firma snížila výhled zisku i tržeb na nadcházející období. Tato softwarová společnost nabízí programy na efektivní řízení služeb zákazníkům a automatizaci marketingu.

Při pohledu na jednotlivé sektory vidíme růst u realitních společností, utilit a základních materiálů. Naopak v záporu jsou informační technologie a komunikace. Hlouběji pod 80 dolarů se opět dostala ropa, která odepisuje 2 %, podobně jako plyn. Výnosy amerických bondů klesají napříč splatnostmi.

Z jednotlivých společností jsme již zmínili významný pokles u Salesforce. Výsledky jako takové naplnily očekávání avšak problém je ve výhledu, který indikuje, že v Q2 zákazníci váhali s výdaji na marketing a investicemi do zlepšení správy klientského kmenu. Oboje lze chápat jako negativní indikátor vývoje ekonomiky. Pod tlakem jsou tak dnes i konkurenti ze stejného oboru jako ServiceNow. Přesně opačné starosti mají dnes akcionáři HP. Tento přední výrobce výpočetní techniky ukázal solidní kvartální čísla a zvýšil výhled. Mimo index S&P stojící maloobchodní řetězec Kohl´s (KSS -24,6 %) odepisuje čtvrtinu hodnoty když svými výsledky a především výhledem své akcionáře vyloženě zklamal.

Podnikové zprávy

HP reportovalo výsledky za 2Q, potěšil především segment osobních systémů

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení