Denní report - pátek 07.06.2024

7.6.2024 22:21

ČR: Pražská burza po 4. v tomto týdnu v záporu, SRN: Frankfurtská burza zakončila týden poklesem, USA: v mírné ztrátě

Pražská burza

Hlavní zprávy

Devizové rezervy (květen):
aktuální hodnota: 148,0 mld. USD
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 146,3 mld. USD / revize: 146,3 mld. USD

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,7 %

Popis trhu

Pražská burza v pátek mírně oslabila, index PX uzavřel níže -0,3% na 1547 bodech. Kromě včerejšího růstu tak domácí trh zaznamenal tento týden 4 ztrátové dny. Dnešní aktivita byla velmi slabá, na žádném titulu neproteklo více než 100 mil. Kč. ČEZ zaznamenal  73mil. Kč a obchodoval se přitom v úzkém pásmu lehce nad 955 Kč (+0,2%). Druhá v objemech Komerční banka (55 mil. Kč) sice otevřela v kladném teritoriu u 775 Kč, ale postupně ztrácela na konečných 765 Kč (-1,3%). Stejně tak Erste se ve druhé polovině dne potýkala se zhoršeným sentimentem po amerických makrodatech (příliš silný trh práce), její akcie uzavřely pod 1110 Kč (-0,8%). Podobně ztratily akcie COLT CZ (-0,8%) se závěrem na 666 Kč. Do záporného „teritoria“ ještě patřily Moneta (-0,1%), Philip Morris ČR (-0,3%) i Kofola (-0,3%). Naopak +0,5% rostla pojišťovna VIG.

Podnikové zprávy

Dividenda Kofoly ČeskoSlovensko v roce 2024 a dalších letech (+komentář analytika)

Manažerské obchody: V květnu bylo aktivní vedení Kofoly, Erste a CTP

Bezvavlasy začaly s úpisem akcií pro vypořádání akvizice společnosti Hair Servis

Bankovní rada ČNB změnila strukturu kapitálových rezerv

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: -0,1
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben):
aktuální hodnota: -3,9 %
očekávání trhu: -3,0 %
předchozí hodnota: -3,3 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (duben):
aktuální hodnota: 22,1 mld. EUR
očekávání trhu: 22,7 mld. EUR
předchozí hodnota: 22,3 mld. EUR

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Popis trhu

Dnes index DAX odepsal 0,51 %. Nejvíce klesala Vonovia (-7,2 %), na jejíž akcie se v Morgan Stanley snížilo investiční doporučení z equal-weight na underweight. Dále odepisovaly akcie Daimler Truck Holding (-4,2 %) nebo Zalando (-3 %). S největším růstem dnes zakončily tituly Infineon (+3,7 %), Covestro (+2,5 %) a Commerzbank (+1,9 %). Celoevropskému indexu STOXX Europe 600 se nepodařilo ke konci obchodní seance umazat ztráty a zakončil s -0,16 % na 523,55 b.  Ze sektorů se nejvíce dařilo zdravotnictví (+0,39 %), IT (+0,32 %) a zbytné (+0,03 %). Klesal sektor realit (-3,05 %), utilit (-1,08 %) a komunikačních služeb (-0,82 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Zaměstnanost (y-y) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,0 %

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (červen): očekávání trhu: -2,0, předchozí hodnota: -3,6

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (květen):
aktuální hodnota: 272 tis.
očekávání trhu: 185 tis.
předchozí hodnota: 175 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (květen):
aktuální hodnota: 229 tis.
očekávání trhu: 165 tis.
předchozí hodnota: 167 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (květen):
aktuální hodnota: 8 tis.
očekávání trhu: 5 tis.
předchozí hodnota: 8 tis.

Míra nezaměstnanosti (květen):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 3,9 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 3,9 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Popis trhu

V úvodu obchodního dne se pozornost investorů soustředila na makro data z trhu práce. Rychlejší tvorba pracovních míst zveřejněná před obchodováním poslala hlavní indexy do ztráty. Obchodování se následně překlopilo do zelené barvy, ale negativní sentiment nakonec převládl a indexy uzavírají mírně níže. Mimo tradičně zmíněné indexy vykázal ztrátu ve výši 1,16 % index Russell 2000. Tento index měří výkon spodních dvou třetin z 3000 největších amerických společností. Velké společnosti tedy uzavírají s nižší ztrátou.

Z indexu S&P 500 klesají zejména reality a utility. Pohled na vývoj týdenního obchodování zvlášť nepřeje utilitám. NextEra Energy celkem odepsala 5,79 %, Dominion Energy si za týden pohoršil o 4,6 %. Dalším ztrátovým sektorem v rámci dnešní obchodní seance jsou základní materiály. Newmont odepisuje 5,04 %, Freeport-McMoRan klesá o 3,58 %. Pokles sektoru základních materiálů naznačuje i pokles futures kontraktů. Měď odepisuje 4,72 %, zlato klesá o 3,56 % a stříbro odevzdává zisky z posledních týdnů při poklesu o 6,64 %. Ropa uzavírá týden mírným poklesem. Brent se obchoduje pod USD 79,5 se ztrátou šest desetin procenta.

Nedařilo se akciím solárních společností. Enphase Energy uzavírá níže o 7,2 % jako nejztrátovější společnost z indexu S&P 500, First Solar uzavírá se ztrátou 2,23 %.

Mírně rostou finance, technologie se do zisku dostávají především díky růstu Apple o 1,24 % Sektor polovodičů se obchodoval smíšeně. NVDIA se před dříve avizovaným splitem drží cenovku nad USD 1200 při kosmetické ztrátě.

Podnikové zprávy

MNC Capital navýšila nabídku na odkup Vista Outdoor

Gen Digital: Morgan Stanley snižuje cílovou cenu na 27 USD a doporučení na "equalweight/attractive"

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení