Denní report - úterý 03.09.2024

3.9.2024 22:34

ČR: Pražská burza odepisovala, SRN: Frankfurtská burza dnes kopírovala negativní sentiment na světových trzích, USA: Amerika uzavírá značným poklesem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (2Q):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 4,8 %

Popis trhu

Obchodování na pražské burze se dnes vezlo na červené vlně, když většina titulů zakončila ve ztrátě. Největší váhu na poklesu měly bankovní tituly, s největší zápornou změnou zakončila Erste (-2,12 %), v pořadí pak Moneta (-1,45 %) a Komerční banka (-0,52 %). Po závěrečné aukci zakončily s 220milionovým obratem akcie Čez (-0,58 %) při ceně 860 Kč. Ve ztrátě dále uzavřely akcie Colt (-0,46 %), Philip Morris (-0,39 %) a VIG (-0,38 %). V zisku dnes uzavřely pouze akcie Kofola (+2,68 %). Index PX dnes klesl o 0,97 % na 1591,32 b.

Podnikové zprávy

Kofola: Komerční banka zvyšuje cílovou cenu z 313 Kč na 402 Kč při stálém doporučení „buy“

Německo

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (srpen - konečný): očekávání trhu: 51,4, předchozí hodnota: 51,4

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (srpen - konečný): očekávání trhu: 48,5, předchozí hodnota: 48,5

Popis trhu

Německá burza dnes oslabovala a většina titulů zakončila v červených číslech. Nejvíce pak odepisovaly společnosti Infineon (-4,7 %), Daimler Truck (-3,5 %) a Porsche AG (-3,2 %). Posilovaly tituly Symrise (+1,9 %), Hannover Rueck (0,9 %) a Zalando (+0,7 %).

V červených číslech zakončil i celoevropský index STOXX 600, který poklesl o 0,95 % na 519,84 b. Kromě sektoru zboží běžné spotřeby (+0,54 %) a utilit (+0,03 %) dnes uzavřely všechny odvětví v červených číslech, nejvýrazněji pak energie (-2,87 %), informační technologie (-2,59 %) a základní materiály (-1,58 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (srpen - konečný): očekávání trhu: 53,3, předchozí hodnota: 53,3

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (srpen - konečný): očekávání trhu: 51,2, předchozí hodnota: 51,2

11:00 PPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,5 %

11:00 PPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: -2,5 %, předchozí hodnota: -3,2 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 47,9 b.
očekávání trhu: 48,1 b.
předchozí hodnota: 48,0 b.

Stavební výdaje (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,3 %

ISM ve výrobě (srpen):
aktuální hodnota: 47,2 b.
očekávání trhu: 47,5 b.
předchozí hodnota: 46,8 b.

Cenový index ISM (srpen):
aktuální hodnota: 54,0 b.
očekávání trhu: 52,0 b.
předchozí hodnota: 52,9 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (30. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Obchodní bilance (červenec): očekávání trhu: -$79,0 mld., předchozí hodnota: -$73,1 mld.

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (červenec): očekávání trhu: 8100 tis., předchozí hodnota: 8184 tis.

16:00 Průmyslové objednávky (červenec): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: -3,3 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - konečný): očekávání trhu: 9,9 %, předchozí hodnota: 9,9 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,1 %

Popis trhu

Index Dow Jones odepisuje 1,51 %. Z indexu se pouze šesti titulům podařilo udržet zelenou barvu.  O víc než procento výše uzavřela akcie Unitedhealth Group (+ 1,44 %), Procter & Gamble (+ 1,74 %) a Verizon Communications (+ 2,75 %). Na opačné straně stojí Intel s poklesem 8,8 % a Boeing se ztrátou 7,32 %.

Index Nasdaq Composite uzavírá níže o 3,26 % po výprodeji technologií. Nvidia odepisuje 9,53 % a stahuje celý sektor. Klesají i giganti Microsoft Corporation, který ztrácí 1,85 %, anebo Apple se ztrátou 2,72 %.

S&P 500 uzavírá níže o 2,12 %. Sektor realit si dokázal udržet nepatrný růst několik desetin procenta. Nezbytná spotřeba uzavírá se ziskem 0,8 %. Od vyššího zisku ji drželi akcie obchodníků. Costco Wholesale odepisuje 1,55 %, Dollar Tree ztrácí 3,36 %.

V komunikačních službách klesá Alphabet o 3,94 % a Meta Platforms uzavírá níže o 1,83 %. Lépe se dařilo telekomunikacím. AT&T připisuje 2,66 %.

Russell 2000, který obsahuje menší společnosti odepisuje 3,06 %.

Akcie společnosti Boeing padají o 7,32 % po snížení investičního doporučení a cílové ceny od Wells Fargo. Analýza posouvá cílovou cenu na USD 119 a varuje před problémy s free cash flow, které by se mohlo dostat na plánovanou úroveň USD 10 mld mezi rekem 2027 – 2028. Dané hodnoty se vážou s vývojem nového modelu letadla. Oddálení jeho výroby by mohlo mít negativní dopad i na GE Aerospace, která motory následně servisuje. Akcie GE Aerospace odepisují 5,96 %.

Intel klesá o 8,8 % na pozadí spekulací o jeho možném vyřazení z indexu Dow Jones. Akcie výrobce čipů se od začátku roku propadají o šedesát procent.

Freeport-McMoRan odepisuje 6,59 %. Goldman Sachs předpovídá pokles cen mědi ke konci roku k USD 10 100 za tunu. Předchozí odhad byl vyšší téměř o pět tisíc dolarů.

Ulta Beauty umazává část ztráty z konce minulého týdne, kdy reportovala slabší než očekávané výsledky za uplynulý kvartál. Akcie připisují 1,69 %.

Současná vice prezidentka Harris se nechala slyšet, že United States Steel Corp. by měla z pohledu USA zůstat v domácím vlastnictví a provozu. Toto vyhlášení nenahrává myšlence o prodeji společnosti Nippon Steel Corp. Akcie United States Steel klesá o 6,09 %.

Klesají futures na ropu. WTI se aktuálně obchoduje se ztrátou 4,3 %, Brent se blíží propadu ve výši 5 % při ceně pod USD 74. Mírná korekce postihuje i zlato, ale citelnější propad je u stříbra se ztrátou 2,62 %. Index VIX připisuje téměř 23 %.

Podnikové zprávy

Negativní trend na americkém trhu vína a lihovin pokračuje, Constellation Brands snižuje výhled

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení