Denní report - úterý 10.09.2024

10.9.2024 22:41

ČR: Pražská burza prohloubila včerejší ztráty, SRN: Německé trhy dnes uzavřely se ztrátou, USA: Smíšený závěr v zámoří

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,7 %

CPI (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Index importních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 4,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,9 %

Index exportních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,9 %

Popis trhu

Pražská burza s negativním sentimentem ve světě prohloubila včerejší ztráty a měřeno indexem PX oslabila o -0,45% na hodnotu 1 581. Nedařilo se především bankovnímu sektoru. Erste Bank klesla o -0,74% na 1 200 Kč, Moneta Money Bank ztratila -1,26% pod 110 Kč a Komerční banka ubrala -0,39% na 766 Kč. Čez odepsal mírných -0,06% na 854 Kč při největším denním objemu 231 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom stagnovala na 783 Kč. Naopak akcie Colt CZ posílily o 0,78% na 649 Kč.

Podnikové zprávy

CTP: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu akcií na 21,9 EUR z předchozích 21,3 EUR

Prabos po zjištěních o prodeji své obuvi v Rusku zveřejnil prohlášení a provádí interní audit

Gevorkyan: Česká spořitelna zvýšila cílovou cenu na 315 Kč a doporučení na „Kupovat“

Německo

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,9 %

CPI (m-m) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,0 %

Popis trhu

Index DAX byl dnes ponořen do červených čísel. Propady přes 10 % zaznamenalo BMW a Continental. O téměř 5 % pak poklesly akcie Deutsche Bank a Mercedesu. Nejvíce se dařilo Vonovii (+2,17 %), QIAGEN a Siemens Energy pak zaznamenaly růst okolo 1,3 %.

V Evropě byl nejztrátovějším sektorem sektor energetický následovaný sektorem zbytné spotřeby a finančním sektorem. Reality jsou dnes jako jediný sektor v Evropě v plusu. Průmysl a utility uzavřely na záporné nule.

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (srpen):
aktuální hodnota: 91,2 b.
očekávání trhu: 93,7 b.
předchozí hodnota: 93,7 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (6. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,6 %

14:30 CPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 CPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,9 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,2 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (6. září): očekávání trhu: 500 tis., předchozí hodnota: -6873 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy před zítřejšími inflačními daty prošly volatilní seancí s rychlými pohyby. Nakonec vykázaly smíšenou bilanci, když do zisku se probojoval technologický Nasdaq (+0,84 %) i širší index S&P500 (+0,45 %), zatímco tradiční index Dow Jones odepsal 0,23 %.

Trhy se dokázaly odpoutat od lokálních minim po nelichotivých komentářích vrcholového vedení předních amerických bank J.P. Morgan (JPM -5,2 %) a Goldman Sachs (GS -4,4 %), korigující optimistické projekce analytiků pro toto čtvrtletí i v dalším období. A právě bankovní sektor se držel na chvostu výkonnostní tabulky S&P500 se ztrátou -1 %. Ještě hůře si ale stály energetické společnosti (-1,9 %) při propadu ceny ropy o více než 3 % na 66,3 USD/barel na pozadí obav z pokračujícího poklesu poptávky ze strany Číny při trvající vysoké produkci zemí OPEC. Dnešním pohybem se cena černého zlata posunula na nejnižší úrovně od prosince r. 2021! Zemní plyn ale naopak solidně zpevnil, když přidal 3 % na 2,24 USD/mmbtu.

V dnešním nervóznějším prostředí se dařilo dluhopisům, které v předvečer inflačního reportu (zítra CPI ve 14:30), posílily napříč splatnostmi. Výnos 10letého státního bondu se posunul na 3,64 % (vs. 3,7 % včera), znamenající více než roční minima. V zeleném uzavřely také drahé kovy. Zlato přidalo 0,44 % na 2516,2 USD/oz, stříbro zpevnilo o 0,2 % na 28,41 USD/oz.

V čele výkonnostního žebříčku jednotlivých S&P500 konstituentů dnes figuroval poskytovatel cloudových aplikací a služeb, spol. Oracle (ORCL +11,4 %), který vykázal solidní výsledky hospodaření, posunující akcie společnosti na historická maxima. Nejhorší výkonnost pak zaznamenává dodavatel serverů, síťových řešení a doprovodných služeb, spol. Hewlett Packard Enterprise (HPE -8,5 %) po oznámení o vydání nových konvertibilních preferenčních akcií v objemu 1,35 mld. USD pro financování převzetí spol. Juniper Networks (JNPR) a posílení pracovního kapitálu. Mezi poraženými pak též vidíme bankovní domy včetně zmiňované J.P. Morgan.

Podnikové zprávy

Soudní dvůr EU potvrdil, že Irsko poskytlo Applu nezákonnou pomoc skrze daňové dohody

Poptávka po AI se nadále odráží v číslech Oracle za 1Q, odhady překonaly výnosy z cloudových licencí

Akcie J.P. Morgan a Goldman Sachs ztrácí po komentáři zástupců bank k očekávaným výsledkům

Představené novinky od Apple dle analytiků z velké části naplnily očekávání, ale nepřekvapily

Tobiáš Kohout
Fio banka, a.s.
Prohlášení