Denní report - středa 11.09.2024

11.9.2024 22:28

ČR: Pražská burza prohloubila ztráty z tohoto týdne, SRN: Frankfurtská burza posílila, akcie Commerzbank +16,6 % po nabytí 9% podílu ze strany UniCredit, USA: Americké indexy uzavírají obchodní den v zisku

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza potřetí v tomto týdnu ztratila, když dnes měřeno indexem PX odepsala -1,03% na 1 565 bodů. Tahounem poklesu se podobně jako včera stal finanční sektor. Erste Bank ztratila -1,67% na 1 180 Kč, Moneta Money Bank oslabila o -1,28% k hodnotě 108 Kč a Komerční banka ubrala -0,78% na 760 Kč. Pojišťovna Vig potom klesla o -2,30% na 765 Kč. Čez zakončil slabší o -0,23% na 852 Kč při nejvyšším denním objemu 333 mil. Kč. Naopak Philip Morris přidal 1,32% na 15 300 Kč a Kofola si polepšila o 1,21% na 335 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta Money Bank oznamuje změny v dozorčí radě a výboru pro audit

Colt CZ Group: odhady hospodaření za 2Q 2024

CTP: Bernstein navyšuje cílovou cenu z 21,3 EUR na 23 EUR se stálým doporučením "outperform"

Německo

Očekávané události

/2024 Běžný účet platební bilance (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 23,2 mld.

Popis trhu

Výrazně odskočené je dnes od ostatních ziskových titulů posílení akcií Commerzbank (+16,6 %). Ve společnosti nabyla 9% podíl italská banka UniCredit. 4,5 % společnosti získala UniCredit od německé vlády a zbytek koupila na trhu, stala se tak druhým největším vlastníkem po německé vládě, která oznámila úmysl prodat svůj podíl. V zisku zakončily také akcie BMW (+2,9 %) a Dr Ing hc F Porsche (+2,8 %). Nejvíce oslabovaly Bayer (-2,2 %), Deutsche Bank (-1,6 %) a Zalando (-1,3 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 zakončil na zelené nule na 508,04 b. Ze sektorů se nejvíce dařilo technologiím (+1,7 %), komunikačním službám (+0,3 %) a zbytné spotřebě (+0,17 %). Ve ztrátě zakončil sektor realit (-0,74 %), nezbytné spotřeby (-0,36 %) a průmyslu (-0,2 %).

Podnikové zprávy

UniCredit získala 9% podíl v německé Commerzbank, a plánuje zahájit jednání o potenciálním převzetí

Inditex reportoval za 1H nad očekáváním a indikoval zrychlení růstu tržeb na začátku 3Q

Eurozóna

Očekávané události

14:15 Depozitní sazba ECB (12. září): očekávání trhu: 3,50 %, předchozí hodnota: 3,75 %

14:15 Refinanční sazba ECB (12. září): očekávání trhu: 3,65 %, předchozí hodnota: 4,25 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (12. září): očekávání trhu: 3,90 %, předchozí hodnota: 4,50 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (6. září):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,6 %

CPI (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Jádrový CPI (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,9 %

Jádrový CPI (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 3,2 %
předchozí hodnota: 3,2 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (6. září):
aktuální hodnota: 833 tis.
očekávání trhu: 500 tis.
předchozí hodnota: -6873 tis.

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 2,2 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,4 %

Popis trhu

Středeční obchodování nakonec uzavírá v zisku. Základní indexy v průběhu seance dne umazávají ztráty a rostou. Nejmírnější růst vykázal index blue chips akcií Dow Jones, který připsal 0,31 %. V rámci indexu nejvyšší zisk dosáhla akcie American Express (+ 3,57 %). I další společnosti z oboru umazávají část ztráty. Visa uzavírá níže o 0,51 %, Mastercard se dostala na zelenou nulu.

Index S&P 500 uzavřel se ziskem nad jedno procento. Růst mu zabezpečili zejména informační technologie. Nvidia posílila o 8,03 % a slušné zisky připisují i další polovodičové společnosti. Broadcom rostl o 6,75 % a Advanced Micro Devices připsal 4,9 %. Komunikační služby posilují v čele s akcií Alphabet (+ 1,43 %) a Meta Platforms (+ 1,48 %). Nakonec žádný ze sektorů indexu neklesá o víc než procento.

Nové inflační data za srpen snižují pravděpodobnost výraznějšího snížení sazeb FEDu v září. CPI v meziročním srovnání za srpen je v souladu s očekáváním 2,5 %. Mírný nárůst je reportován u jádrové meziměsíční inflace (bez potravin a energií), která dosáhla 0,3 % a o desetinu přeskakuje očekávání trhu.

Po debatě kandidátů na prezidenta posilují akcie solárních společností. Harris se označila za zastánce rozmanitosti zdrojů energií. First Solar roste o 15,19 % a Enphase Energy připisuje 5,72 %.

Akcie Gamestop uzavírají níže o 11,98 %. Prodejce videoher oznámil významný pokles tržeb za uplynulé čtvrtletí. Propad dosáhl přibližně dvacet procent při USD 798 mil.

Nové vedení Starbucks začíná identifikovat problémy společnosti. Zlepšovat bude zážitek zákazníků se zaměřením na rychlost objednávek. Akcie společnosti dnes rostou o 5,24 %.

O desetinu roste USD. Zvedá se cena futures na ropu. Brent přidává téměř dve procenta s cenovkou nad USD 70,55.

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení