Denní report - pondělí 30.09.2024

30.9.2024 22:17

ČR: Praha s kladnou nulou, korigovala KB, SRN: Frankfurt v úvodu týdne oslaboval, USA:Index Dow Jones se přetočil do zelených čísel

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 5,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,3 %

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (2Q - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

09:00 HDP (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září): očekávání trhu: 46,0, předchozí hodnota: 46,7

14:00 Bilance státního rozpočtu (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -175,8 mld.

Popis trhu

Pražská burza se startem nového týdne uhájila kladnou nulu, když index PX posílil o 0,08 %. Dnešní den byl zároveň posledním zářijovým dnem (+0,9 %) a završil se i třetí kvartál (4,2 %). Domácí burza po růstech z konce minulého týdne vykázala dnes rezistentnější vývoj než evropské indexy, které vesměs ztrácely (poklesy v rozmezí zhruba 0,5 % – 1,5 %). Komerční banka se dopoledne udržovala v kladných číslech při denním maximu na 813 Kč, své zisky ale nakonec neudržela a vrátila se pod hranici 800 Kč (798 Kč, -1,05 %). Titul byl nejvíce obchodovaný s objemem přes 130 mil. Kč. Mateřská Societe Generala ve Francii ztrácela přes den více jak 3 %. Celodenní ztráty naopak v závěrečné aukci umazala jediným obchodem pojišťovna VIG (763 Kč, +1,06 %). Titul končil výrazně nad kurzem z Vídně a mohlo souviset právě s koncem měsíce. Mírně zisky vykázala Erste Group (+0, 2 %) i Moneta Money Bank (0,54 %). Před zveřejněním výsledků posílily akcie Philip Morris o 0,92 %. Čez završil den bez výraznější změny u hranice 880 Kč. Na trhu Start reportovala své hospodaření Pilulka (-3,19 %). Firmě nadále klesají tržby, do vedení přichází nově zástupce společnosti TCF Capital, která Pilulku podpořila v minulých měsících úvěrovou linkou.

Podnikové zprávy

ČEZ: Raiffeisen Bank International snížila cílovou cenu na 980 Kč při stálém doporučení "hold"

CEO Kofoly Jannis Samaras zpřesňuje odhad škod způsobených povodněmi

CTP: KBC Securities zvýšila cílovou cenu na 19,3 EUR a potvrdila doporučení „accumulate“

Pilulka reportovala pokles tržeb za 1H o třetinu, oznámila dočasného CEO a prodloužení úvěrové linky

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Index importních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI (y-y) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,9 %

CPI (m-m) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (září - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 2,0 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (září - konečný): očekávání trhu: 40,3, předchozí hodnota: 40,3

Popis trhu

Frankfurtská burza pondělní obchodování prožila v červených číslech. Index DAX táhly dolů automobilky, když mezi nejztrátovějšími tituly byly Dr Ing hc F Porsche (-4,31 %), Porsche Automobil Holding (-2,86 %) či Mercedes (-2,44 %). Odepisoval také technologický Infineon (-3,78 %) a Continental (-2,78 %). S největšími zisky zakončily akcie Fresenius (+1,87 %), Henkel (+1,42 %) a Rheinmetall (+0,85 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 oslabil o 0,95 % na 523,06 b. V zelených hodnotách zakončily jen energetický sektor (+0,1 %). Nejvíce ztrácel sektor zbytné spotřeby (-2,02 %), IT (-1,39 %) a průmysl (-1,23 %).

Podnikové zprávy

Evropské automobilky Stellantis, Aston Martin a Volkswagen snižují výhled

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (září - konečný): očekávání trhu: 44,8, předchozí hodnota: 44,8

11:00 CPI odhad (y-y) (září): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 2,2 %

11:00 CPI (m-m) (září - předběžný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (září - předběžný): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,8 %

USA

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září - konečný): očekávání trhu: 47,0, předchozí hodnota: 47,0

16:00 Stavební výdaje (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,3 %

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (srpen): očekávání trhu: 7660 tis., předchozí hodnota: 7673 tis.

16:00 ISM ve výrobě (září): očekávání trhu: 47,6, předchozí hodnota: 47,2

16:00 Cenový index ISM (září): očekávání trhu: 53,8, předchozí hodnota: 54,0

Popis trhu

Na začátku týdne americké indexy obracejí do zelených a index Dow Jones posiluje o 0,04% a širší index S&P 500 je na tom s lepším výsledkem  0,42%. Tento týden může pro investory přinést klíčové signály a to ohledně budoucího směru měnové politiky FEDu.  Pozornost investorů  se zaměří na zveřejnění aktuálních dat amerického trhu práce a investoři své zraky budou směřovat na projev předsedy FEDu Jeroma Powella na konferenci Národní asociace  pro podnikovou ekonomiku.  V pátek Ministerstvo práce Spojených států  zveřejní říjnovou zprávu o počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor, přičemž analytici očekávají přírůstek přibližně 144 000 nových pracovních míst. Investoři tak budou sledovat tato data, zda podpoří očekávání tzv. „měkkého přistání“.  Dolar na páru s eurem dnes přidává o 0,29% tj. 1,1130 USD/EUR. 

Za pozornost investorů stojí lehká ropa WTI, která přidává 0,1% a dostává se k úrovni 68,2 USD/barel.I když se ceny ropy  během minulého týdne stabilizovaly a doznaly poklesu, který byl způsoben v kombinaci očekávání zvýšené globální nabídky a řadou nových stimulačních opatření zavedených Čínou. , která je největším světovým dovozcem ropy. Přestože tyto faktory tlačí cenu ropy níž, tak napětí na Blízkém východě nadále přispívá k celkové nejistotě na trhu s ropou a zvyšuje tak riziko možného přerušení dodávek a tím i tlak na energetické tituly. S růstem ceny černého zlata se dnes dařilo akciím v těžařském sektoru ropy,  ale nakonec s posilujícím dolarem   akcie známého těžaře APA ( APA ) se posouvají do červených  na tržní ceně o cca 0,5% a také akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) se drží v zelených o cca 0,5%  S nárůstem cca 1% se pohybují akcie těžebního obra Exxon Mobil  ( XOM  ) a podobně jsou na tom akcie britské těžební společnosti BP ( BP ). Za zmínku stojí také akcie amerického výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu ( HAL ), které dnes přidávají cca 1% a také akcie konkurenta Chevronu ( CVX ) přidávají necelé cca 1%. 

Z rekordních úrovní dnes ustupuje žlutý kov , který koriguje o -0,6% a zlato se tak dostává k úrovni 2 651 USD/Troy. unci. Korekcí tak prochází akcie největší kanadské těžební společnosti Barrick Gold ( GOLD ), která ztrácí cca 2% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybuje v červených se ztrátou cca 1,1%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), kde se akcie pohybují také v červené zóně a ztrácí cca 1,7%. 

Z indexu S&P 500 si dnes solidně vedou akcie známého výrobce parfému The Estee Lauder ( EL ), když analytička  Korrinne Wolfmeye ze společnosti  Piper Sandler navýšila cílovou cenu akciím ze 114 USD na novou cílovou cenu 122 USD a potvrdila investiční doporučení nna stupni „ Overweight“.Akcie The Estee Lauder ( EL ) se tak těší zájmu investorů a posilují o 0,1%. Daří se také akciím CVS Health ( CVC ) se ziskem 2,6% a na opačné straně se pohybují akcie americké automobilky General Moptors ( GM ), které ztrácí více než 3,2%. 

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení