Denní report - úterý 01.10.2024

1.10.2024 22:07

ČR: Praha s mírnou ztrátou, Philip Morris po silných výsledcích však rostl, SRN: Německý DAX spolu s Evropou po americkém openu a zprávám o možném útoku na Izrael uzavřel v záporu, USA: Zámořské akcie uzavřely v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (y-y) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září):
aktuální hodnota: 46,0 b.
očekávání trhu: 46,0 b.
předchozí hodnota: 46,7 b.

Bilance státního rozpočtu (září):
aktuální hodnota: -181,8 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -175,8 mld. Kč

Popis trhu

Zhoršený sentiment na akciových trzích se částečně projevil i na pražské burze. Evropské akcie dnes ztrácely druhý den v řadě, začátek US obchodování byl rovněž citelně v červených číslech. Horší sentiment souvisel se zvýšeným napětím na Středním východě. Pražský index PX oslabil o 0,41 %. Největší ztrátu si připsala pojišťovna VIG, která oslabila o 1,83 %. Část poklesu šel na vrub včerejšímu umělému růstu kurzu v Praze nad úroveň ve Vídni. Přes 1 % oslabily rovněž akcie Kofola. Větší emise končily vesměs s minimální změnou kurzu. Čez oslabil o 0,28 %, Erste Group přišla o zanedbatelných 0,08 %. Moneta se na denních maximech obchodovala znovu za 112 Kč, zavírala s růstem o 0,18 % na 111,40 Kč. Zatím se nezdá, že by byla na trhu síla výrazněji prolomit hranici 112 Kč a poslat kurz za aktuální situace na nová historická maxima. Komerční banka neudržela hranici 800 Kč a zavírala slabší o 0,5 % na 794 Kč. Překvapivě dobrá čísla za první polovinu roku vykázal Philip Morris. Tržby i ziskovost navzdory očekávání meziročně rostly. Kurz na denních maximech posiloval o 2,5 % na 15.680 Kč, závěr byl na 15.400 Kč se ziskem 0,65 %. Zisk na úrovni 0,62 % si připsaly akcie developerské firmy CTP.

Podnikové zprávy

Philip Morris ČR zaznamenal růst tržeb i zisku díky vyšším cenám i prodejům bezdýmných produktů

Výrobce klik M&T 1997 přes pokles tržeb v 1H potvrzuje výhled a hlásí strategického akcionáře

ČEZ se zapojí do vývoje nového typu paliva

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 40,6 b.
očekávání trhu: 40,3 b.
předchozí hodnota: 40,3 b.

Popis trhu

Index DAX ztratil 0,58 % na 19213,14 b. Evropské a německé akcie se během dne obchodovali v mírném plusu. Po otevření amerického trhu a zprávách, že Írán údajně připravuje raketový útok na Izrael vyskočila ropa o 4 % a naopak akcie zamířily do záporu. Dařilo se však např. evropským energetickým společnostem (+1,6 %) nebo z německého DAXu zbrojaři Rheinmetall (RHM), který po zprávě poskočil na závěrečných +5,1 %). Z dalších evropských sektorů se dařilo ještě realitám (+1,2 %). Naopak ztrácela zbytná spotřeba (-1,5 %), kterou v DAXu reprezentuje mj. dnes nejztrátovější Henkel (HEN3; -2,9 %), a finance (-1,4 %) v čele s bankami, které odepsaly přes 2 % po snížení výhledu sektoru od analytiků Morgan Stanley. Dařilo se také akciím Covestro (1COV; +3,8 %) po oznámení dohody, že ADNOC učiní veřejnou nabídku převzetí společnosti.

Podnikové zprávy

ADNOC učiní veřejnou nabídku převzetí Covestro

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 45 b.
očekávání trhu: 44,8 b.
předchozí hodnota: 44,8 b.

CPI odhad (y-y) (září):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 2,2 %

CPI (m-m) (září - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI jádrový (y-y) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,8 %

Očekávané události

11:00 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 6,4 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 47,3 b.
očekávání trhu: 47,0 b.
předchozí hodnota: 47,0 b.

Stavební výdaje (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Nové pracovní pozice JOLTs (srpen):
aktuální hodnota: 8040 tis.
očekávání trhu: 7660 tis.
předchozí hodnota: 7673 tis.

ISM ve výrobě (září):
aktuální hodnota: 47,2 b.
očekávání trhu: 47,6 b.
předchozí hodnota: 47,2 b.

Cenový index ISM (září):
aktuální hodnota: 48,3 b.
očekávání trhu: 53,8 b.
předchozí hodnota: 54,0 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (27. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,0 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (září): očekávání trhu: 125 tis., předchozí hodnota: 99 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (27. září): očekávání trhu: -1465 tis., předchozí hodnota: -4471 tis.

Popis trhu

Zámořské akcie dnes reagovaly poklesem na rostoucí napětí na Blízkém východě. Zprávy o izraelské operaci proti teroristické organizaci Hizballáh na jihu Libanonu a následný iránský raketový útok na Izrael přiměly investory hledat „bezpečné přístavy“. Posiloval tak americký dolar a zlato, oslabily akcie a dluhopisy. Obavy z narušení těžby a dodávek ropy posunuly její cenu výše. DJIA uzavřel obchodování se ztrátou 0,41%. Index SP500 ztratil 0,93%, zatímco kompozitní NASDAQ klesl o 1,53%. Nedařilo se zejména informačním technologiím (-2,7%), realitám (-0,7%) a finančnímu sektoru (-0,5%). Spolu s ropou posilovaly energetické společnosti (+2,2%). Výprodejům rovněž odolávaly utility (+0,8%) a komunikační služby (+0,4%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedla Amentum Holdings (AMTM -20%). Opačným směrem zamířil poskytovatel služeb v oblasti řízení lidského kapitálu Paychex (PAYX +4,9%), který potěšil investory výsledky za uplynulé čtvrtletí a výhledem na nadcházející období. Na komoditních trzích převládala zelená barva. Kromě již zmiňované ropy (+3,1%) a zlata (+0,8%), posílila pšenice (+2,3%), kukuřice (+0,9%), stříbro (+0,6%) a měď (+0,5%). Oslabil naopak zemní plyn (-0,5%). 

Podnikové zprávy

Zpracovatel výplatních pásek Paychex reportoval výsledky za 1Q a potvrdil výhled

Boeing údajně zvažuje emisi nových akcií za alespoň 10 mld. USD

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení