Denní report - pondělí 04.11.2024

4.11.2024 22:23

ČR: Pražská burza zahájila týden růstem, SRN: Frankfurt na úvod týdne oslabil, USA: Wall Street v předvečer prezidentských voleb oslabovala

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza v průběhu seance hledala směr dalšího vývoje, když i globální akciové trhy vyčkávají na zítřejší prezidentské volby v USA. Nakonec index PX zakončil se ziskem 0,32% na hodnotě 1 653. Pomohl růst akcii Čez, které se zvedly o 1,06% na 909 Kč. Erste Bank se potom zvedla o 0,65% na 1 316 Kč při nejvyšším denním objemu 143 mil. Kč. Komerční banka si polepšila o 0,62% na 810 Kč. Kofola stoupla o 0,90% na 336 Kč. Naopak Moneta Moneta Money Bank ubrala -0,67% k úrovni 118 Kč a akcie Colt CZ ztratily -0,32% na 617 Kč.

Podnikové zprávy

Gen Digital: Zacks zvyšuje cílovou cenu akcií na 31 USD při stálém doporučení "neutral"

Erste: Mediobanca zvyšuje cílovou cenu akcií z 57 EUR na 61 EUR se stálým doporučením "outperform"

Výrobce bezpilotních letadel Primoco ve výsledcích za 9M reportoval 45% růst tržeb

Kosmetická společnost Bezvavlasy pokračuje v expanzi a zveřejnila výhled hospodaření pro rok 2024

Erste: AlphaValue/Baader zvyšuje cílovou cenu akcií na 57,9 EUR se stávajícím doporučením "reduce"

Erste: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu z 56,6 EUR na 59 EUR při stálém doporučení "neutral"

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 43,0 b.
očekávání trhu: 42,6 b.
předchozí hodnota: 42,6 b.

Popis trhu

Německé akcie uzavřely pondělní obchodní seanci se ztrátou. Akcie otevřely na mírné ztrátě o 0,12 % a postupně mírně rostly až se podívali na růst o 0,16 %, ale odpoledne klesaly až uzavřely ve ztrátě o 0,56 % na 19147,85 b. Dařilo se akciím luxusní automobilky Porsche AG (+1,8 %). Dařilo se taktéž akciím RWE (+1,6 %) a Qiagen (+1,1 %). Nedařilo se akciím Fresenius (-2,1 %), Rheinmetall (-2 %) a Vonovia (-1,8 %).

Index STOXX Europe 600 měl podobnou obchodní seanci jako Německo. Index otevřel na kosmetické ztrátě o 0,09 % a rostl až se podíval na růst o 0,29 %, ale odpoledne taktéž klesl až na konečnou ztrátu o 0,33 %. Dařilo se akciím chemické společnosti K+S AG (+7,88 %). Nedařilo se akciím nizozemské nadnárodní společnosti Fugro (-5,44 %). Společnost již v pátek reportovala výsledky za 3Q pod očekáváním.

Sektorově se dařilo pouze sektoru energií (+0,3 %) a financí (+0,16 %). Zbytek sektorů klesal. Vůbec se nedařilo sektoru informačních technologií (-1,23 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 46,0 b.
očekávání trhu: 45,9 b.
předchozí hodnota: 45,9 b.

Index investorské důvěry Sentix (listopad):
aktuální hodnota: -12,8 b.
očekávání trhu: -12,6 b.
předchozí hodnota: -13,8 b.

USA

Hlavní zprávy

Průmyslové objednávky (září):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -0,2 % / revize -0,8 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - konečný):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,8 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - konečný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,5 %

Očekávané události

14:30 Obchodní bilance (září): očekávání trhu: -$84,0 mld., předchozí hodnota: -$70,4 mld.

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: 55,3, předchozí hodnota: 55,3

Popis trhu

V zámoří se dnes i zítra bude probírat jediné téma a tím jsou volby. Vyhrocená kampaň dnes vrcholí a oba kandidáti se ještě snaží urvat hlasy na poslední chvíli. Protože jsou šance velmi vyrovnané, uchylují se investoři do opatrnostního módu, když tradiční index Dow Jones oslabuje o bezmála půl procenta. Široký index S&P 500 klesá jen kosmeticky. Dluhopisový trh reflektuje obavy akciových investorů a výnosy se dnes tlačí dolů když investoři hledají pověstný bezpečný přístav v rozbouřené době. Uzavřením volebních místností napětí zcela jistě nepoleví. Zvláště, když Donald Trump těsně nevyhraje, se dají čekat nepokoje a další dávka volatility. Mírně v pozadí tak proběhne zasedácní centrální banky FED s rozhodnutím o sazbách. Trh anticipuje snížení o 0,25 p.b se stejným snížením v prosinci. V odkazu najdete přehled nejdůležitějších makroudálostí tohoto týdne. 

Jednotlivé sektory indexu S&P vykazují vyšší volatilitu. Na vlně posilující ceny ropy a plynu se vezou energie a jsou tak nejrůstovějším sektorem dneška. Mírně v plusu se drží i reality a zbytná spotřeba. Naopak v záporu jsou sektory utilit, financí a komunikací. 

Po výsledcích oslabují o 10% akcie energetické společnosti Constellation Energy. Intel (INTC -2,37 %) byl vyřazen z Indexu Dow Jones, kde ho nahradí Nvidia (NVDA +2,1 %). Zajímavá kvartální čísla představil Warren Buffett a jím řízený konglomerát Berkshire Hathaway (BRK B -2,27 %). Buffett opět snižoval akciovou zainvestovanost a nyní sedí na balíku 325 miliard hotovosti. 

Podnikové zprávy

Index Dow Jones opustí Intel, nahradí ho Nvidia

Berkshire Hathaway ve 3Q pokračoval v prodeji Applu a navýšil hotovost na 325,2 mld. USD

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení