Denní report - pátek 14.02.2025

14.2.2025 22:24

ČR: Pražská burza přerušila růstovou sérii, SRN: Index DAX uzavřel pátek poklesem, růst si připsala německá zbrojovka Rheinmetall, USA: Smíšené obchodování v USA

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,6 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 2,8 %

Popis trhu

Závěrem týdne prošla pražská burza prvním výběrem zisků po 6 růstových seancích. Index PX ztratil -0,25% na 1973 bodů. „Viníkem“ byla tentokrát Komerční banka, jejíž akcie propadly téměř -2% pod 1030 Kč. Nejvýše se během týdne KB obchodovala nad 1060 Kč a rychlý únorový růst titul odstartoval po výsledcích těsně nad 900 Kč. Na KB současně také protekl nejvyšší objem dne (280 mil. Kč). Mírný pokles registrovala také Moneta (-0,6%). Další bankovní akcie Erste se ještě držela a stabilizovala u 1655 Kč. Aktivita na ČEZu oproti předchozím dnům polevila, naopak jejich kurz se vrátil nad 1020 Kč (+0,6%). V kladném teritoriu se tentokrát obchodoval Doosan Škoda (+0,7%), zde se však objem rovněž snížil dokonce pod 10 mil. Kč. Nejvyšší růst zaznamenala před pondělními výsledky Kofola (+2,8%) na 440 Kč. Naopak zvýšenou cílovou cenu na COLT CZ (791 Kč) od analytika Fio banky přijal trh chladněji, zřejmě s ohledem na vývoj kolem mírových jednání o Ukrajině. Akcie COLT CZ se obchodovaly na 702 Kč (-0,4%).

Podnikové zpráv

Pilulka: Petr Kasa požádal o doplnění pořadu jednání valné hromady

Komerční banka: Skupina Erste zvýšila cílovou cenu na 1120 Kč a změnila doporučení na "hold"

Zvyšujeme cílovou cenu na akcie Colt CZ z 698 Kč na 791 Kč, potvrzujeme doporučení „Akumulovat"

Německo

Popis trhu

Páteční seanci uzavřel německý index DAX poklesem. Nejvíce ztrátovým titulem byl Fresenius Medical Care (-5,2 %), jež negativně reaguje na výsledky americké společnosti DaVita, jež zklamala trhy především výhledem očištěného zisku na akcii, který skončil pod očekáváním analytiků. Dnes taktéž odepisovaly akcie Hannover Rueck (-2,6 %) a Fresenius SE (-2,5 %). Naopak v zeleném zakončily akcie společnosti Rheinmetall (+7,9 %), jelikož HSBC zvýšila cílovou cenu akcií společnosti z původních 700 EUR na 1000 EUR. Investiční doporučení bylo ponecháno na stupni „buy“. Růst si dnes připisovala taktéž německá automobilka BMW (+2,6 %) a Daimler Truck Holding (+1,4 %).

Evropský index STOXX600 uzavřel v červeném. Nedařilo se především segmentům zdravotní péče (-1,47 %), nezbytné spotřeby (-0,59 %) a informačním technologiím (-0,54 %). V zisku zakončily seanci pouze tři segmenty, a to materiály (+0,76 %), energie (+0,61 %) a zbytná spotřeba (+0,50 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Zaměstnanost (y-y) (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,0 %

Očekávané události

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (prosinec): očekávání trhu: 14.0 mld., předchozí hodnota: 12.9 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16.4 mld.

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (leden):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,7 %

Index importních cen (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index importních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Index exportních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Průmyslová produkce (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,9 % / revize: 1,0 %

Využití kapacit (leden):
aktuální hodnota: 77,8 %
očekávání trhu: 77,7 %
předchozí hodnota: 77,6 % / revize: 77,5 %

Podnikové zásoby (prosinec):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Popis trhu

Obchodní seance končí smíšeně. Blue chips index Dow Jones uzavírá se ztrátou 0,37 %, kdy se v zeleném pásmu udržela třetina jeho titulů. Významným poklesem uzavírá Procter & Gmable (-4,75 %). Nejlépe performovala Nvidia se ziskem 2,57 %. Nasdaq Composite připisuje 0,41 %. Mimo Nvidiu se z čipových společností dařilo Advanced Micro Devices, anebo Texas Instruments, které připisují nad jedno procento. Micron Technology atakuje hranici USD 100 při růstu o víc než 4 %. Z technologických gigantů si polepšil Apple (+1,27 %), anebo Meta Platforms (+ 1,11 %).  Na červené nule uzavřel index S&P 500 zejména po ztrátách v sektoru nezbytné spotřeby a zdravotní péče. Eli Lilly odepisuje 3,16 % a nedařilo se ani pojišťovnám. Unitedhealth Group klesá o 1,44 %, CVS Helath ztrácí 0,81 %.

Coinbase oznámil významný nárůst tržeb, který v minulém čtvrtletí dosáhl USD 2,27 mld. Mezi kvartální růst tržeb ve výši 88 % táhl zejména vyšší objem obchodů. Společnost překonává i odhady na zisk na akcii, který dosáhl USD 4,66. Navzdory slušnému reportu výsledků akcie propadá téměř o 8 %. Meme akcie GameStop zvažuje investice do krypta. Obchodník z herního průmyslu posiloval o 8 %, nakonec obchodní den uzavřela se ziskem 2,51 %.

Airbnb roste o 14,45 %. Společnosti meziročně vzrostly výnosy o 12 % na 2,5 mld. USD. Investoři pozitivně reagují na zvýšení počtů přenocování a růst denní sazby za ubytování. Výhled společnost představila v souladu s očekáváním.

Moderna po zveřejnění výsledků roste o 3,35 %. Ztráta na akcii dosáhla USD 2,91. Tržby společnosti mírně rostou nad očekávání analytiků a výhled na rok 2025 byl potvrzen na prodeje mezi 1,5 – 2,5 mld. USD. Akcie společnosti se ve srovnání se začátkem roku obchodují níže o 20 %.

Mírně klesají ceny futures na ropu. WTI se obchoduje s poklesem 0,88 %. Zlato dnes klesá pod USD 2900. USD oslabuje o desetiny procenta.

Podnikové zprávy

Airbnb reportovalo výsledky za 4Q, pozitivně překvapila očištěná EBITDA marže

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení