Bankovní dům Wells Fargo ve 3Q nadále těžil z vyšších sazeb a znovu navyšuje výhled
Americká banka Wells Fargo překonává svými výsledky za 3Q 2023 analytický konsenzus na téměř všech úrovních a opět zvýšila svůj výhled na celý fiskální rok 2023.
| Výsledky společnosti Wells Fargo (WFC) za 3Q 2023 | |||
|---|---|---|---|
| 3Q 2023 | Konsensus 3Q 2023 | 3Q 2022 | |
| Výnosy (mld. USD) | 20,86 | 20,16 | 19,57 |
| Čistý zisk (mld. USD) | 5,78 | -- | 3,59 |
| Zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 1,48 | 1,25 | 0,86 |
Výsledky za 3Q
Ze segmentů nejvíce vyneslo Wells Fargu spotřebitelské bankovnictví, a to 9,58 mld. USD. Korporátní a investiční bankovnictví vyneslo 4,92 mld. USD. Výnosy z komerčního bankovnictví činily 3,41 mld. USD a ze správy majetku 3,7 mld. USD.
Sanfranciská banka zaznamenala 8% meziroční růst čistých úrokových výnosů na 13,1 mld. USD. To překonalo průměrný analytický odhad sestavený agenturou Bloomberg ve výši 12,8 mld. USD. Čistá úroková marže dosáhla 3,03 %, byla tedy o 10 bazických bodů nad očekáváním.
Úvěrové portfolio činilo průměrně 943,2 mld. USD, průměrné vklady meziročně klesly o 5 % na 1,34 bil. USD dle očekávání.
Vývoj průměrné výše úvěrů (vlevo) a vkladů (vpravo), zdroj: Wells Fargo
Náklady rizika (tj. nákladová položka spojená s úvěry, které jsou nesplácené nebo se to očekává) činily 1,2 mld. USD.
Návratnost vlastního kapitálu (ROE) 13,3 % překonala očekávání analytiků ve výši 10,6 %. Kapitálová přiměřenost (Tier 1) dosáhla 11 % při očekávání 10,7 %.
Neúrokové náklady vzrostly mezikvartálně o 126 mil. USD na 13,11 mld. USD.
Navýšení výhledu
Wells Fargo očekává, že čisté úrokové výnosy budou ve fiskálním roce 2023 o 16 % výše než výsledek z roku 2022, což odpovídá úrovni 45 mld. USD. Výhled byl tak navýšen o další dva procentní body vůči poslednímu navýšení výhledu zveřejněného s výsledky za minulý kvartál.
Neúrokové náklady jsou očekávány na 51,5 mld. USD, což implikuje očekáváné náklady na 4Q ve výši 12,6 mld. USD.
Akcie Wells Fargo
Akcie společnosti Wells Fargo & Co (WFC) rostou v předburzovní fázi po výsledcích o 2,42 % na 40,7 USD.
Vývoj ceny akcie Wells Fargo.
| Akcie Wells Fargo (WFC) včera před výsledky vzrostly o 0,1 % na 39,74 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 145,8 | P/E | 8,8 |
| Vývoj za letošní rok (%) | -3,8 | Očekávané P/E | 8,1 |
| 52týdenní minimum (USD) | 35,3 | Prům. cílová cena (USD) | 49,9 |
| 52týdenní maximum (USD) | 48,8 | Dividendový výnos (%) | 3,1 |
Zdroj: Wells Fargo, Bloomberg
Marek Chudoba, Fio banka, a.s.
Související odkazy
- Zisk na akcii Wells Fargo překonal za 3Q odhady trhu díky růstu poplatků za investiční bankovnictví
- Zámořské indexy mírně oslabují
- Americký trh zahajuje růstově, reportují velké americké banky
- Wells Fargo hlásí za 2Q nižší než očekávané čisté úrokové výnosy, roční výhled banka ponechala
- Meziroční 1% růst výnosů Wells Fargo v 1Q byl tažen neúrokovými výnosy
Nejnovější:
- Makroekonomický výhled na tento týden: HDP (ČR), Index PMI ve výrobě napříč regiony
- Pražská burza poslední obchodní den v roce klesala
- USA: Index výrobní aktivity dallaského Fedu v prosinci na 3,4 b. při očekávání -3,0 b.
- USA: Pokračující prodeje domů v listopadu meziměsíčně vzrostly o 2,2 % při očekávání 0,8% růstu
- Americké akcie v úvodu týdne oslabují, Boeing klesá po havárii letadla v Jižní Koreji
- Frankfurtská burza uzavřela poslední obchodní seanci roku 2024 poklesem
- Americké futures v červených číslech, technologický index Nasdaq 100 ztrácí přes 1,4 %
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (+14,1 %), pšenice (+0,96 %) a kukuřice (+0,77 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 25,22
- Výrobce mobilního příslušenství FIXED.zone za 9M zaznamenal meziroční růst tržeb o 4,3 %
