Denní report - středa 27.03.2019

27.3.2019 21:27

ČR: Pražská burza přerušila ztráty z tohoto týdne a mírně posílila, SRN: Frankfurtská burza nakonec končí středeční seanci s červeným číslem, USA: Wall Street dnes uzavřela v záporu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

13:00 Oznámení repo sazby (28. března): očekávání trhu: 1,75 %, předchozí hodnota: 1,75 %

Popis trhu

Pražská burza vymazala dopolední ztráty a nakonec měřeno indexem PX posílila o 0,24% na 1 076 bodů. Na západoevropských trzích se dařilo bankovnímu sektoru po zprávě, že ECB zkoumá možnosti jak ulevit bankám od negativních úrokových sazeb. Polepšily si tak především rakouské finanční tituly, když Erste Bank posílila o 2,14% na 848 Kč při největším denním objemu 142 mil. Kč a Vig se zvedl o 1,37% na 590 Kč. Před zítřejšími výsledky přidal Pegas +1,32% na 770 Kč. Cme se dále zvedlo a to na 87 Kč (+1,99%). Komerční banka částečně korigovala včerejší pokles a stoupla o 0,53% na 946 Kč. Čez zakončil s malou změnou +0,18% na 542 Kč. Naopak vyšší zisky indexu zabrzdil Avast s poklesem o -3,31% k 87 Kč. Stalo se tak poté, co druhý největší akcionář prodal 10% podíl společnosti v přepočtu za cenu pod 86 Kč. V záporném teritoriu uzavřely taktéž akcie O2 (247 Kč -0,80%) a Stock Spirits (-0,89%) se závěrem pod 67 Kč. Moneta Money Bank odevzdala -0,56% a vzdálila se od mety 80 Kč.

Podnikové zprávy

PFNonwovens: odhady hospodaření za 4Q 2018

ČEZ v příštím roce odstaví přes jeden gigawatt uhelného výkonu

Šéf ČEZu Daniel Beneš očekává v letech 2023 - 2025 EBITDA zisk v rozmezí 75 - 80 mld. Kč

Sybil Holdings prodá 95,4 mil. akcií Avastu

Německo

Hlavní zprávy (EMU)

Podle Draghiho existuje možnost, že by ECB zmírnila negativní sazby

Očekávané události

14:00 CPI (m-m) (březen - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:00 CPI (y-y) (březen - předběžný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (březen - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (březen - předběžný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,7 %

Očekávané události (EMU)

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (únor): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: 3,8 %

11:00 Ekonomická důvěra (březen): očekávání trhu: 105,9, předchozí hodnota: 106,1

11:00 Indikátor obchodního klimatu (březen): očekávání trhu: 0,68, předchozí hodnota: 0,69

11:00 Důvěra v průmyslu (březen): očekávání trhu: -0,6, předchozí hodnota: -0,4

11:00 Důvěra ve službách (březen): očekávání trhu: 12,0, předchozí hodnota: 43477

11:00 Spotřebitelská důvěra (březen - konečný): očekávání trhu: -7,2, předchozí hodnota: -7,2

Popis trhu

Dnešní seance přinesla největší procentuální přírůstek na ceně akcii Deutsche Bank, která nakonec přidala 2,9 %. Dnešní slova Maria Draghiho, prezidenta ECB, na konferenci ve Frankfurtu napomohla obecně evropským bankovním domům. Centrální bankéř ačkoli připustil další odklad s navýšením sazeb, tak zmínil i možnost, že by ECB mohla zmírnit dopady záporné sazby pro depozitní facilitu, což by mělo mimo jiné podpořit ziskovost bank. O informaci jsme psali zde.

Největší ztrátu si bez debat dnes odnáší Infineon Technologies, který tak přišel o 5,2 %. Technologická společnost zažila největší pokles od minulého listopadu po tom, co zveřejnila zhoršený výhled pro rok 2019. Německý výrobce čipů by tak podle aktuálního výhledu měl růst o 5,3 % (+- 2 %) měřeno tržbami oproti dosud projektovanému 9% růstu. Infineon vidí za pomalejším růstem obzvláště nejistoty na světových trzích a zpomalení na čínském automobilovém trhu.

Významný pokles je evidentní i u akcie Wirecard AG: ta odepsala 0,52 %. Ráno se Mark Braun, CEO platební společnosti, vyjádřil k poslední kauze. Podle jeho slov má trh již veškeré potřebné informace a společnost tak nehodlá zveřejnit kompletní report z vyšetřování.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Asijské trhy smíšeně; obava z recese přiživena propadem zisku průmyslových firem v Číně

Index žádostí o hypotéky MBA (22. března):
aktuální hodnota: 8,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,6 %

Obchodní bilance (leden):
aktuální hodnota: -51,1 mld.
očekávání trhu: -57,0 mld.
předchozí hodnota: -59,8 mld. /revize: -59,9 mld.

Běžný účet platební bilance (4Q):
aktuální hodnota: -134,4 mld.
očekávání trhu: -130,0 mld.
předchozí hodnota: -124,8 mld. / revize: -126,6 mld.

Změna zásob surové ropy podle EIA (22. března):
aktuální hodnota: 2 800 tis.
očekávání trhu: -2 500 tis.
předchozí hodnota: -9 589 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (22. března):
aktuální hodnota: 541 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -468 tis.

Očekávané události

13:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,6 %

13:30 Osobní spotřeba (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,8 %

13:30 Deflátor HDP (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 1,8 %

13:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. března): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 221 tis.

13:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. března): očekávání trhu: 1778 tis., předchozí hodnota: 1750 tis.

14:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (24. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 61,5

15:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (únor): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 4,6 %

15:30 Změna zásob plynu podle EIA (22. března): očekávání trhu: -44, předchozí hodnota: -47

Popis trhu

Americké indexy se uprostřed týdne na pozadí nervózního sentimentu obchodovaly celý den v červených číslech, když nejvýrazněji klesal technologický Nasdaq, zatímco o něco mírněji širší index S&P 500. Bluechipsový Dow Jones si vedl relativně nejlépe.

V kladných hodnotách se z indexu S&P 500 neobchodoval žádný ze sektorů, nejvýrazněji klesl segment zdravotní péče následovaný technologickými tituly a energiemi. Posledně zmiňovanému sektoru dnes nepomohl report ohledně zásob ropy, které ukázaly na nárůst oproti očekávanému poklesu. Cena ropy WTI klesá o 0,90 % na 59,40 dolarů za barel.

Na trzích v současné chvíli panuje nejistota zejména v návaznosti na klesající očekávání tržních subjektů vzhledem k ekonomickému růstu ve Spojených státech. Tvar výnosové křivky zřetelně naznačuje, že tržní účastníci očekávají na delším horizontu velmi nízké úrokové sazby a tudíž velmi slabý hospodářský růst. Výnosy desetiletých amerických bondů se dnes drží pod úrovní 2,40 %, konkrétně spadly až na 2,385 %.

Po zveřejnění kvartálního reportu posilovaly akcie stavitelské firmy Lennar (LEN; +4,1 %). Ještě výrazněji posilovala společnost WellCare Health Plans (WCG; +10 %), když investoři pozitivně reagují na zprávu o tom, že firmu kupuje zdravotnická skupina Centene za cca 15 miliard dolarů. Naopak se nedařilo polovodičové společnosti AMD (AMD; -3,4 %), která má tak nezanedbatelný podíl na poklesu Nasdaqu.

Podnikové zprávy

Paychex reportuje hospodářské výsledky za 3QFY18

Lennar přináší výsledky za 1QFY19

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení