Denní report - pátek 11.04.2025

11.4.2025 22:31

ČR: Pražská burza v závěru týdne klesala, SRN: Frankfurtská burza na konci týden oslabila o necelé procento, USA: US trhy uzavírají růstem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (únor):
aktuální hodnota: 43,79 mld. Kč
očekávání trhu: 32,00 mld. Kč
předchozí hodnota: 34,08 mld. Kč

Popis trhu

Akcie na pražské burze se koncem týdne obchodovaly níže, stejně tak na evropských trzích jsme viděli poklesy, když DAX dosud odepisuje 1,04 % či evropský STOXX ztrácí 0,56 % . Po včerejším uklidnění na trzích, kdy index PX připsal 3,54 %, se trh znovu zbarvoval do červených barev. Největší pokles provázel akcie Moneta (-2,48 %), navzdory nevýraznému vývoji na Komerční bance (-0,09 %) a Erste (+0,27 %). S poklesem o 2,17 % dnes zakončily akcie Colt, na téma potenciálního zdanění zbrojařů se dnes vyjádřila (po včerejším výstupu A. Babiše) také K. Konečná za Stačilo!. Oproti Babišovi pak navíc ještě v rozhovoru pro iDnes navrhla také zdanění výrobců energií. ČEZ dnes odepsal 1,39 % s obratem 150 mil. CZK. Dále klesaly akcie Philip Morris (-0,45 %) a VIG (-0,43 %). Akcie Colt zakončily obchodování beze změny při 320 Kč. Index PX odepsal 0,81 %.

Podnikové zprávy

Vydáváme novou analýzu na akcie Komerční banky s cílovou cenou 1 056 Kč a doporučením „Držet“

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI (y-y) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Popis trhu

Frankfurtská burza, měřená indexem DAX, na konci týdne oslabila o necelé procento. Nejvíce klesly akcie výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines (-5,8 %) a elektrotechnické společnosti Siemens (-3,4 %). Mezi šesti oběťmi včerejší havárie turistického vrtulníku v New Yorku byl i seniorní manažer společnosti Siemens. Pokles zaznamenaly také akcie telekomunikační společnosti Deutsche Telekom (-3,2 %). Naopak největší růst vykázaly akcie realitní společnosti Vonovia (+5,9 %) a poskytovatele technologií Qiagen (+3,1 %). Evropský index STOXX 600 posiluje o 0,04 % na 486,80 bodu. Nejvíce rostou sektory nemovitostí (+2,52 %), utilit (+1,23 %) a nezbytného zboží (+1,00 %). Naopak nejvíce klesají sektory energií (-1,43 %), IT (-1,07 %) a průmyslu (-0,59 %).

USA

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Jádrový PPI (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Index výrobních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 3,3 %
předchozí hodnota: 3,2 %

Jádrový PPI (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 3,3 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 3,4 %

Popis trhu

Americké indexy uzavírají páteční obchodování růstem. V indexu Dow Jones nerostou pouze čtyři emise. Nejvyšším poklesem ve výši pouze 0,4 % uzavírá Walt Disney. Na opačné straně uzavírá Apple s růstem nad 4 %, slušný zisk dosahují i emise z finančního sektoru. JPMorgan rostl o 4 % a Visa uzavírá se ziskem 2,71 %.

Čína uvedla, že americké čipové společnosti, které outsourcují výrobu budou osvobozené od celní sazby na americké zboží. Čipy např. od Nvidia by tedy nepodléhaly dovozním clům na zboží z USA. Naopak společnosti jako Intel, anebo Texas Instruments by se clo aplikovalo. Texas Instruments klesá o 5,75 % pod hranici USD 150. Warner Bros. Discovery pokrčuje v poklesu o další 1,6 % a za měsíc ztrácí pětinu tržní kapitalizace. Nemilou zprávou bylo včerejší oznámení plánovaném omezení dovozu filmové produkce do Číny.

Z indexu S&P 500 uzavírají všechny sektory růstem nad jedno procento. Nejsilnějším sektorem je sektor základních materiálů.

Z velké sedmičky na červené nule uzavírá Tesla a mírnou korekcí přibližně půl procenta uzavírá Meta Platforms. Ostatní tituly uzavírají růstem.

10ti letý Treasury dluhopis je na dostřel výnosu ve výši 4,5 % při setrvalém oslabování USD. Unce zlata se na futures kontraktech obchoduje nad USD 3253 a prudce rostou na zlato navázané společnosti. Barrick Gold roste o 7 % a Newmont přidává 7,9 % po zvýšení analytického doporučení od UBS na stupeň Buy. O víc než dvě procenta rostou kontrakty na ropu. Chevron Corp ztrácel 0,5 % a obchodoval se na cenách ze začátku roku 2022. Společnost na problém s vývozem ropy z Venezuely kvůli zrušení vývozního povolení ze strany státní ropní společnosti. Na administrativní povolení čekají dva tankery. Další bolístkou je dnešní snížení analytického doporučení ze strany Scotiabank na Sector Perform s cílovou cenou USD 143.

Podnikové zprávy

Morgan Stanley reportovala výsledky za 1Q, výnosy z obchodování s akciemi oznámila nad očekávání

JPMorgan zveřejnila výsledky za 1Q nad očekáváním a zvýšila výhled ročních čistých úrokových výnosů

Wells Fargo reportovala výsledky za 1Q, čisté úrokové výnosy nepřekonaly očekávání analytiků

Správce aktiv BlackRock zveřejnil výsledky za 1Q, přičemž aktiva pod správou dosáhla nového rekordu

Petr Veselý
Fio banka, a.s.
Prohlášení