JP Morgan reportuje zisk na akcii ve výši 4,37 USD a navyšuje roční výhled čistých úrokových výnosů
Americká banka JPMorgan reportovala za třetí kvartál roku 2024 čistý zisk na akcii ve výši 4,37 dolaru. Navyšuje roční výhled čistých úrokových výnosů na 92,5 mld. USD.
| Výsledky společnosti JPMorgan (JPM) za 3Q 2024 | |||
|---|---|---|---|
| 3Q 2024 | Konsensus 3Q 2024 | 3Q 2023 | |
| Výnosy (mld. USD) | 43,32 | 41,9 | 40,69 |
| Čistý zisk (mld. USD) | 12,90 | -- | 13,2 |
| Zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 4,37 | -- | 4,33 |
Výsledky za 3Q
Výnosy bankovního domu JPMorgan vzrostly meziročně o 6 % na 43,3 mld. USD.
Očištěné výnosy JPMorgan Chase
Čisté úrokové výnosy se meziročně zvýšily o 3 % na 23,5 mld. USD, přičemž analytiky bylo očekáváno 22,8 mld. USD.
Neúrokové výnosy vzrostly meziročně o 11 % na 19,8 mld. USD.
Neúrokové náklady zaznamenaly růst oproti 3Q 2023 o 4 % na 22,6 mld. USD.
Čistý zisk se meziročně snížil o 2 % na 12,9 mld. USD.
Očištěný zisk na akcii JPMorgan Chase
Náklady na riziko (opravné položky) činily 3,1 mld. USD při očekávání 2,9 mld. USD.
Během čtvrtletí banka odkoupila akcie ve výši 6 mld. USD.
Průměrný objem úvěrů vzrostl meziročně o 1 %, objem vkladů vzrostl také o 1 %.
Ve 3Q dosáhla rentabilita vlastního kapitálu (ROE) JPMorgan 16 %, očekávalo se 14,5 %.
Ukazatel kapitálové přiměřenosti CET1 byl 15,3 %, analytici projektovali 15,1 %.
Segmenty
Retailové bankovnictví generovalo výnosy ve výši 17,8 mld. USD, meziroční pokles o 3 %. Čistý zisk se v tomto segmentu meziročně snížil o 31 % z 5,9 mld. USD na 4 mld. USD.
Segment korporátního a investičního bankovnictví zaznamenal meziroční růst výnosů o 8 % na 17 mld. USD a 13% růst čistého zisku na 5,7 mld. USD.
Správa majetku vygenerovala o 9 % více než v loňském čtvrletí, a to 5,4 mld. USD. Čistý zisk činil 1,4 mld. USD.
Roční výhled
Banka navyšuje roční výhled čistých úrokových výnosů na 92,5 mld. USD, z původních 91 mld. USD. Konsensus agentury Bloomberg počítal s 91,1 mld. USD. Management zároveň snižuje výhled očištěných nákladů z 92 mld. USD na 91,5 mld. USD.
Pohled analytiků
Podle analytika Chrise Kotowskeho (Oppenheimer) dodala banka další silné čtvrtletní výsledky, které předčily jeho očekávání na všech frontách. Dále dodal, že banka má prostor ještě navýšit zpětné odkupy akcií. V podobném duchu výsledky komentoval analytik Scott Siefers (Piper Sandler), podle kterého byly výsledky lepší než on a také trh očekával.
Akcie JPMorgan
Vývoj akcií JPMorgan Chase
| JPMorgan Chase & Co (JPM) +4,5 % na 222,38 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 635,0 | P/E | 12,2 |
| Vývoj za letošní rok (%) | +31,2 | Očekávané P/E | 13,1 |
| 52týdenní minimum (USD) | 135,2 | Prům. cílová cena (USD) | 221,2 |
| 52týdenní maximum (USD) | 225,5 | Dividendový výnos (%) | 2,1 |
Zdroj: JPMorgan Chase, Bloomberg
Karel Nedvěd, Fio banka, a.s.
Související odkazy
- Zámořské indexy mírně oslabují
- Nervozita na Wall Street, banky v suterénu
- Akcie J.P. Morgan a Goldman Sachs ztrácí po komentáři zástupců bank k očekávaným výsledkům
- Americký trh zahajuje růstově, reportují velké americké banky
- Ve 2Q JPMorgan vykázala zisk související s akciemi Visa ve výši 7,9 mld. USD
Nejnovější:
- S&P 500 posunuje rekord
- Indexy v USA posilují díky finančnímu sektoru
- Index DAX končí + 0,85 %
- USA: Index spotřebitelské důvěry v říjnu předběžně klesl na 68,9 b. při očekávání růstu na 71,0 b.
- Německo: Běžný účet platební bilance v srpnu s přebytkem 14,4 mld. EUR
- USA: Index výrobních cen v září meziročně vzrostl o 1,8 % při očekávání 1,6% růstu
- JP Morgan reportuje zisk na akcii ve výši 4,37 USD a navyšuje roční výhled čistých úrokových výnosů
- Pražská burza v závěru týdne rostla, banky po zvýšení PMR překvapivě bez větších reakcí
- Zisk na akcii Wells Fargo překonal za 3Q odhady trhu díky růstu poplatků za investiční bankovnictví
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (+1,12 %), ropa (-0,88 %), zlato (+0,68 %)
